Mercado de Agroquímicos en América Latina – Por Tipo (Plaguicidas, Fertilizantes); Por Naturaleza (Sintéticos, De Base Biológica); Por Aplicación de Cultivo (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Frutas y Verduras, Césped y Plantas Ornamentales, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Perspectivas del Mercado de Agroquímicos en América Latina

El mercado de agroquímicos en América Latina alcanzó un valor de alrededor de USD 19,24 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 28,11 mil millones de USD en 2032.

Los agroquímicos son compuestos o sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para potenciar el crecimiento de los cultivos y protegerlos de plagas, enfermedades y malas hierbas. Estos productos químicos pueden incluir fertilizantes, pesticidas, herbicidas y fungicidas, entre otros. Los productos agroquímicos pueden aplicarse a los cultivos mediante diversos métodos, como pulverización, esparcimiento o inyección en el suelo. También pueden aplicarse a las semillas antes de plantarlas para protegerlas de plagas y enfermedades desde el inicio del crecimiento del cultivo.

El panorama del mercado de agroquímicos presenta que la exportación e importación de productos agroquímicos en América Latina varía de un país a otro. La región tiene un gran mercado interno de agroquímicos, con países como Brasil, Argentina y México entre los mercados más grandes de la región. Por ejemplo, en 2021, el intercambio comercial, que también incluye compras y ventas internacionales, de fertilizantes fue de 2.430  millones de dólares en México. Por otro lado, en el contexto global, el principal país importador del mismo producto en América Latina fue Brasil con un valor de USD 8,07 mil millones. En general, el mercado de productos agroquímicos en América Latina está impulsado por una combinación de factores, como el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda de exportaciones de alimentos, la creciente mecanización de la agricultura y las políticas gubernamentales favorables.

Factores que Florecen la Presencia del Mercado de Agroquímicos en América Latina

El auge de la población refleja la creciente necesidad de cultivos alimentarios

El mercado latinoamericano de agroquímicos prospera gracias a la creciente demanda de exportaciones de alimentos, ya que la región sigue desarrollándose con una demanda cada vez mayor de exportaciones de alimentos a otros países. Se prevé que América Latina tenga una población creciente en los próximos años, lo que impulsará la demanda de alimentos y, a su vez, aumentará el uso de productos agroquímicos. En los últimos años, ha habido una tendencia hacia la mecanización de la agricultura en la región, lo que también ha llevado a un mayor uso de productos agroquímicos con el fin de mejorar la eficiencia de las operaciones agrícolas.

Creciente cambio climático está impulsando la adopción

Los gobiernos de la región han puesto en marcha políticas y normativas para promover el uso de productos agroquímicos, lo que ha contribuido a impulsar el tamaño del mercado de agroquímicos. Como en otras regiones, el cambio climático está provocando cambios en los patrones de temperatura y precipitaciones, lo que hace más difícil para los agricultores predecir cuándo y dónde plantar, y qué plantar. Esto también ha contribuido a aumentar la adopción de productos agroquímicos en la región, ya que los agricultores buscan formas de proteger sus cultivos de las condiciones climáticas extremas y los cambios de estación.

Agroquímicos: Segmentación del Mercado

Por tipos, el mercado se bifurca en:

• Plaguicidas

• Fertilizantes

El segmento de los pesticidas se divide a su vez en herbicidas, insecticidas y fungicidas. Por otra parte, los fertilizantes se clasifican en nitrogenados, fosfatados y potásicos.

El segmento de los fertilizantes representa la mayor cuota de mercado de agroquímicos debido a la posición de liderazgo de los fertilizantes nitrogenados en términos de demanda y ventas. Esto se debe al hecho de que la infestación de plagas y enfermedades de los cultivos están prevaleciendo y este fertilizante es muy eficiente en la prevención de la cosecha de la infestación.

Según su naturaleza, la industria se clasifica en:

• Sintéticos

• De Base Biológica

Sobre la base de las aplicaciones de cultivo, el mercado se fragmenta en:

• Granos y Cereales

• Legumbres y Semillas Oleaginosas

• Frutas y Verduras

• Césped y Plantas Ornamentales

• Otros

En cuanto a las aplicaciones, los cereales y el grano dominan la industria agroquímica, ya que se importan y exportan en gran medida y se demandan con el aumento de la población.
 

El informe contiene una evaluación en profundidad del mercado de agroquímicos por regiones, como Brasil, Argentina, México, Chile, y otros países latinoamericanos.

Principales Fabricantes de Agroquímicos en América Latina

Las principales empresas de agroquímicos en América Latina son Atanor SCA, Agrofina, Red Surcos S.A., Rizobacter, Gleba, Lavoro Agro, Nortox S/A, Syngenta, Bayer AG, BASF SE, Corteva Agriscience y Cropfield, entre otras. Estas empresas están invirtiendo en I+D e innovación para evitar la infestación de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos.

Entre los productores agroquímicos con una fuerte presencia en América Latina, en marzo de 2022 Bayer AG declaró su apoyo al lanzamiento de Better Life Farming Alliance (BLF). La visión de Better Life Farming es crear ecosistemas de colaboración capaces de responder a las necesidades de los agricultores mediante soluciones agronómicas avanzadas, formación en las explotaciones y mejores prácticas agrícolas junto con apoyo comercial.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de agroquímicos en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, naturaleza y aplicación de los cultivos y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de agroquímicos en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de agroquímicos en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de agroquímicos en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de agroquímicos en américa latina de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de agroquímicos en américa latina y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

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