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Mercado de Fabricación de Autopartes en México – Por Tipo de Componente (Batería, Sistema de Refrigeración, Componentes Debajo de la Carrocería, Componentes del Motor, Automotive Filtre, Componentes de Iluminación, Componentes Eléctricos, Otros);Por Canal de Venta (OEM, Aftermarket); Por Tipo de Vehículo (Turismos, Vehículos Comerciales Ligeros, Vehículos Comerciales Pesados, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Fabricación de Autopartes en México
El tamaño del mercado de fabricación de autopartes en México creció significativamente en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,60% durante 2024-2032.
Las autopartes son los elementos que se utilizan en la fabricación del coche. Además, la fabricación de autopartes se refiere al proceso en el que los fabricantes fabrican los productos que se utilizan para instalar en los vehículos. La batería, el motor, el radiador, la transmisión, los frenos y el depósito de combustible son algunas de las principales componentes del automóvil.
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El mercado de fabricación de autopartes en México está creciendo significativamente, debido a la adopción de tecnologías modernas en la fabricación de vehículos y al gran crecimiento de la industria automotriz. La gente está invirtiendo más en los vehículos modernos y aumentando las actividades comerciales de automóviles y otros vehículos eléctricos. Por otra parte, la industria del automóvil es uno de los sectores más importantes de la economía mexicana. Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Canadá fueron los principales exportadores de vehículos en 2021. En abril de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México presentó un mayor crecimiento de la producción en 13.12% debido al aumento de las ventas internas y al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
Asimismo, es probable que el aumento de las normativas gubernamentales sobre emisiones y reducción del consumo de combustible impulse el crecimiento del mercado mexicano de fabricación de autopartes. Además, el aumento de la inversión en el sector automovilístico mexicano y el incremento de las actividades de investigación y desarrollo crean nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado en los próximos años. Valeo, uno de los principales fabricantes de autopartes del mundo, invirtió alrededor de 29 millones de dólares en la construcción de una nueva planta de producción en el Estado de México en mayo de 2022. El gobierno mexicano anunció en febrero de 2023 que Tesla, fabricante de automóviles eléctricos, abrirá una gran planta en el norte de México, lo que implica una inversión de hasta US$10 mil millones en la región.
Tendencias Principales que Conducen la Evolución del Mercado de Fabricación de Autopartes en México
Popularidad de los vehículos eléctricos
Debido a la creciente conciencia de los problemas ambientales y los efectos del cambio climático, los consumidores están recurriendo cada vez más a los vehículos electrónicos, lo que también tiene un impacto en el desarrollo del mercado objetivo. Estos vehículos electrónicos son más eficientes energéticamente en comparación con otros vehículos de gasolina y aumenta la necesidad de autopartes para la producción de estos vehículos, lo que a su vez aumenta el desarrollo del mercado de fabricación de autopartes en México. En noviembre de 2022, BYD, uno de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, anunció el lanzamiento de sus coches eléctricos en México y tiene como objetivo vender unas 30.000 unidades para 2024 . En marzo de 2023, Tesla, una de las mayores empresas automovilísticas del mundo, anunció la apertura de una giga fábrica en México, cuyo valor se estima en unos USD 5 mil millone s. Se cree que esta planta de vehículos eléctricos será la mayor del mundo. Por tanto, es probable que el aumento de la inversión en el sector del automóvil incremente el tamaño del mercado de fabricación de autopartes en México.
Evolución de la industria automovilística y progresión tecnológica sostenida
El aumento de las iniciativas gubernamentales en la industria automotriz y el aumento de la inversión de las empresas para la fabricación de vehículos ligeros y de menor consumo de combustible, está creando oportunidades para el desarrollo del mercado en los próximos años. Además, los principales fabricantes de piezas de automóviles están empleando tecnologías avanzadas como el diseño asistido por ordenador (CAD), la tecnología de impresión en 3D y equipos y máquinas actualizados para impulsar la producción, que a su vez se espera que cambien las perspectivas del mercado de fabricación de autopartes en México durante el período de pronóstico.
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Fabricación de Autopartes: Segmentación del Mercado
Según el tipo de componente el mercado de fabricación de autopartes se divide en:
- Batería
- Sistema de Refrigeración
- Componentes Debajo de la Carrocería
- Componentes del Motor
- Automotive Filtre
- Componentes de Iluminación
- Componentes Eléctricos
- Otros
El mercado se clasifica según tipo de vehículos entre:
- Turismos
- Vehículos Comerciales Ligeros
- Vehículos Comerciales Pesados
- Otros
Sobre la base del canal de venta el mercado se segmenta en siguiente modo:
- OEM
- Postventa
Las regiones incluidas en el informe del mercado de fabricación de autopartes en México son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Principales Empresas del Mercado de Fabricación de Autopartes en México
Las empresas claves del mercado de fabricación de autopartes en México son Robert Bosch GmbH, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, Hyundai Motor Group, Valeo SE, YAZAKI Corporation, y Akebono Brake Industry Co., Ltd, entre otros.
Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de fabricación de autopartes en México proporcionan impactos significativos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en el tipo de componente, el tipo de vehículo, el canal de venta y la región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para destacar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por |
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Desglose por |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Auto Parts Manufacturing Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Auto Parts Manufacturing Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Auto Parts Manufacturing Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Auto Parts Manufacturing Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Auto Parts Manufacturing Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Auto Parts Manufacturing Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Auto Parts Manufacturing Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Auto Parts Manufacturing Market by Component Type
10.1 Battery
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Cooling System
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Underbody Components
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Engine Components
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Automotive Filter
10.5.1 Historical Trend (2018-2023)
10.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.6 Lighting Components
10.6.1 Historical Trend (2018-2023)
10.6.2 Forecast Trend (2024-2032
10.7 Electrical Components
10.7.1 Historical Trend (2018-2023)
10.7.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.8 Others
11 Mexico Auto Parts Manufacturing Market by Vehicle Type
11.1 Passenger Cars
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Light Commercial Vehicles
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Heavy Commercial Vehicles
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Others
12 Mexico Auto Parts Manufacturing Market by Sales Channel
12.1 OEM
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Aftermarket
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13 Mexico Auto Parts Manufacturing Market by Region
13.1 Baja California
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Northern Mexico
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 The Bajío
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Central Mexico
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Pacific Coast
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Yucatan Peninsula
13.6.1 Historical Trend (2018-2023)
13.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyers Powers
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Company Profiles
15.2.1 Robert Bosch GmbH
15.2.1.1 Company Overview
15.2.1.2 Product Portfolio
15.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.1.4 Certifications
15.2.2 Continental AG
15.2.2.1 Company Overview
15.2.2.2 Product Portfolio
15.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.2.4 Certifications
15.2.3 Schaeffler AG
15.2.3.1 Company Overview
15.2.3.2 Product Portfolio
15.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.3.4 Certifications
15.2.4 Marelli Holdings Co., Ltd.
15.2.4.1 Company Overview
15.2.4.2 Product Portfolio
15.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.4.4 Certifications
15.2.5 ZF Friedrichshafen AG
15.2.5.1 Company Overview
15.2.5.2 Product Portfolio
15.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.5.4 Certifications
15.2.6 Aisin Corporation
15.2.6.1 Company Overview
15.2.6.2 Product Portfolio
15.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.6.4 Certifications
15.2.7 Hyundai Motor Group
15.2.7.1 Company Overview
15.2.7.2 Product Portfolio
15.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.7.4 Certifications
15.2.8 Valeo SE
15.2.8.1 Company Overview
15.2.8.2 Product Portfolio
15.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.8.4 Certifications
15.2.9 YAZAKI Corporation
15.2.9.1 Company Overview
15.2.9.2 Product Portfolio
15.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.9.4 Certifications
15.2.10 Akebono Brake Industry Co., Ltd.
15.2.10.1 Company Overview
15.2.10.2 Product Portfolio
15.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.10.4 Certifications
15.2.11 Others
16 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Auto Parts Manufacturing Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Auto Parts Manufacturing Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Auto Parts Manufacturing Historical Market: Breakup by Component Type (USD Million), 2018-2023
4. Mexico Auto Parts Manufacturing Market Forecast: Breakup by Component Type (USD Million),
5. Mexico Auto Parts Manufacturing Historical Market: Breakup by Vehicle Type (USD Million), 2018-2023
6. Mexico Auto Parts Manufacturing Market Forecast: Breakup by Vehicle Type (USD Million), 2024-2032
7. Mexico Auto Parts Manufacturing Historical Market: Breakup by Sales Channel (USD Million), 2018-2023
8. Mexico Auto Parts Manufacturing Market Forecast: Breakup by Sales Channel (USD Million), 2024-2032
9. Mexico Auto Parts Manufacturing Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
10. Mexico Auto Parts Manufacturing Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
11. Mexico Auto Parts Manufacturing Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se calcula que el mercado de fabricación de autopartes sube a una CAGR del 3,60% en el periodo de pronóstico 2023-2028.
Los factores que contribuyen a la subida del mercado de fabricación de autopartes en México incluyen el aumento de las inversiones de varios países en el sector de la automoción, el incremento de las exportaciones de vehículos y el incremento de las ventas de turismos, junto con el crecimiento de la industria del automóvil.
Las tendencias que apoyan al crecimiento del mercado de fabricación de autopartes en México son la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y el mayor uso de la tecnología avanzada en el sector del automóvil.
Las regiones de México cubiertas por el informe son Baja California, Centro de México, Norte de México, El Bajío, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.
Las principales empresas en el mercado de fabricación de autopartes son Robert Bosch GmbH, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, Hyundai Motor Group, Valeo SE, YAZAKI Corporation, y Akebono Brake Industry Co., Ltd entre otros.
En función del tipo de componente el mercado de fabricación de autopartes se divide en batería, sistema de refrigeración, componentes debajo de la carrocería, componentes del motor, automotive filtre, componentes de iluminación, y componentes eléctricos, entre otros.
Los canales de venta de la fabricación de autopartes son OEM y posventa.
En la fabricación de automóviles se necesitan varias materias primas. Entre ellas están los derivados del petróleo utilizados para producir plásticos, caucho y fibras especiales, así como el aluminio, el vidrio y el mineral de hierro utilizados para fabricar acero.
ADAS son las siglas en inglés de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Al reducir la frecuencia de los accidentes de tráfico y las graves consecuencias de los inevitables, los ADAS pretenden evitar muertes y lesiones graves.
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