Mercado de Microcréditos en América Latina – Por Proveedor (Bancos, Instituto de Microfinanzas, NBFC (Instituciones Financieras no Bancarias), Otros); Por Usuario Final (Pequeñas Empresas, Microempresas, Empresarios Individuales y Autónomos); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Microcréditos en América Latina

El mercado de microcréditos en América Latina alcanzó un valor de USD 33,92 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 47,87 mil millones de USD en 2032.

El microcrédito es un proceso de concesión de pequeños préstamos. Los micro préstamos pueden utilizarse para una serie de objetivos relacionados con la creación de una empresa o la ampliación de una ya existente. Este tipo de préstamos tiene unos criterios de cualificación más laxos, diversas opciones de prestamista y pequeñas cantidades de préstamo. Además, ayuda a los autónomos y a los fundadores de nuevas empresas a acceder a los recursos crediticios tradicionales.

El sector de los micro préstamos también está allanando el camino para que surjan mujeres empresarias, garantizándoles préstamos para que inicien un negocio. Aparte de las mujeres, la micro financiación también está ayudando a los agricultores y apoyándoles mediante microcréditos y servicios. Según los datos de UNEP, se concedieron unos 17.000 préstamos a pequeños agricultores en América Latina para ayudarles a adoptar soluciones agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Este dato muestra que las perspectivas del mercado de microcréditos en América Latina están cambiando, ya que las personas vulnerables, como los agricultores y las mujeres, reciben apoyo constante de las empresas de BFSI y Fintech.

Importantes Aspectos que Determinan la Potencialidad del Mercado de Microcréditos en América Latina

Se prevé un potencial para el crecimiento de los servicios financieros móviles con los avances tecnológicos

El mercado latinoamericano de microcréditos está ganando impulso debido a la creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes y de Internet accesible para acceder a servicios financieros a través de créditos móviles y monederos electrónicos. Los avances tecnológicos en el sector bancario con la llegada de la digitalización están creando un enorme potencial para los servicios de microcréditos móviles. Dado que existen instituciones que promueven los micro préstamos y la consiguiente mejora de la seguridad, el tamaño del mercado de los micro préstamos está experimentando un auge.

Alianzas estratégicas de los startups y las empresas de micro préstamos ayuda al mercado

La afluencia de nuevas empresas en América Latina está influyendo en el tamaño del mercado de micro préstamos, ya que el papel de estos créditos está redefiniendo la economía en varias naciones emergentes y en desarrollo. El modelo latinoamericano es diferente, ya que las instituciones microfinancieras operan como empresas privadas para obtener más beneficios y sostenibilidad. Por este motivo, la brecha entre prestamistas y prestatarios se ha reducido al mínimo, ya que proporcionan una plataforma común para microempresas, trabajadores, operadores y prestamistas. Como resultado, la afluencia de servicios móviles de micro préstamos y la creciente cultura de los startups están creando un entorno competitivo en el sector financiero, que se espera que impulse la industria en el periodo de pronóstico.

Segmentos del Mercado de Microcréditos

Por proveedor, el mercado puede fragmentarse en:

• Bancos

• Instituto de Microfinanzas

• NBFC (Instituciones Financieras no Bancarias)

• Otros

El segmento de bancos se está imponiendo en el mercado debido al aumento de las alianzas estratégicas entre bancos, proveedores de servicios de micro préstamos y propietarios de empresas.

Sobre la base del usuario final, el mercado puede clasificarse en:

• Pequeñas Empresas

• Microempresas

• Empresarios Individuales y Autónomos

El segmento de microempresas representa la mayor cuota de mercado de microcréditos debido a las crecientes iniciativas adoptadas por el gobierno y las empresas privadas de servicios financieros en forma de inversión para ofrecer apoyo a las pequeñas empresas y microempresas en crecimiento.

El informe de IDE ha analizado el mercado de microcréditos observando la dinámica del mercado en algunas regiones como Brasil, Argentina, México y otros países latinoamericanos.
 

Empresas Clave del Microcrédito en América Latina

Las principales empresas que prestan servicios de microcrédito en América Latina son SuperSim, BizCapital, Banco Santander S.A., Baubap, Grupo Supervielle SA, y BBVA, entre otras. Las empresas líderes están demostrando la dinámica competitiva del mercado mediante continuas innovaciones y la prestación de excelentes servicios.

Entre los principales actores, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) tiene una cuota de mercado significativa. En marzo de 2024, la compañía firmó un acuerdo estratégico con Cisco que le da acceso a la cartera de software y experiencia del cliente (CX). También ofrece soluciones en ciberseguridad, centro de datos, redes y los últimos servicios financieros digitales.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de microcrédito en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en proveedor, usuario final y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de microcréditos en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de microcréditos en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de microcréditos en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de microcréditos en américa latina de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de microcréditos en américa latina y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.