Mercado Latinoamericano de Préstamos Digitales – Por Tipo (Empresas, Consumidores); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Préstamos Digitales

En 2023, el mercado latinoamericano de préstamos digitales alcanzó un valor aproximado de USD 2,25 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 11,8% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 6,11 mil millones de USD en 2032.

El préstamo digital es un proceso de préstamo que tiene lugar a través de medios digitales u online. Se lleva a cabo con la ayuda de aplicaciones, portales web, aplicaciones de tecnología financiera, etc. Los consumidores tienen acceso a información sobre el préstamo, el crédito, los tipos de interés y otra información similar que mejora la experiencia del cliente.

El mercado de préstamos digitales en América Latina está ganando importancia con el crecimiento del ecosistema fintech. La región ha sido testigo de una expansión en el número de start-ups fintech en 2021, que alcanzó 2.482 con un crecimiento del 112% de 2018 a 2021. Este crecimiento ha marcado el aumento de la demanda de préstamos digitales entre los consumidores latinoamericanos. La innovación está creando un aumento en el número de los consumidores que opta por los créditos digitales.  Hoy en día, hay múltiples plataformas disponibles que están facilitando los procesos de préstamo y endeudamiento al tiempo que garantizan el cumplimiento de las regulaciones de préstamo. Mientras tanto, estas plataformas también están previendo el florecimiento del tamaño del mercado de los créditos digitales.

La industria de los préstamos digitales se está inclinando hacia el interés de los consumidores con la ayuda de la panificación móvil, ya que alrededor del 98% de la población latinoamericana puede recibir señales celulares. Además, la banca en línea asegura la retención del consumidor mediante la incorporación de tecnología como la IA en Fintech y los servicios de ATM. En consecuencia, se predice que el segmento de los consumidores representará una importante cuota de mercado de los préstamos digitales en el período de pronóstico. Mas allá, los consumidores también están cambiando hacia criptomonedas como una forma de préstamo de dinero ya que los préstamos tradicionales están indicando tasas de interés mucho más altas. Por lo tanto, el cripto está ganando un crecimiento exponencial y promoviendo aún más los servicios de préstamos digitales en la región.

Préstamos Digitales: Segmentación del Mercado

En función del tipo, el mercado se clasifica en términos generales como sigue:

• Empresas

• Consumidores

El segmento corporativo puede clasificarse a su vez por tipo en dinámica del mercado de préstamos a empresas digitales y ecosistema de préstamos a empresas digitales. Del mismo modo, el segmento de los consumidores puede segmentarse por tipo en dinámica del mercado de préstamos digitales al consumidor, modelos de préstamos digitales al consumidor y ecosistema de préstamos digitales al consumidor.

Además, el estudio ha analizado el mercado a través de las tendencias en Brasil, México, Argentina, y otros países latinoamericanos.
 

Rising Investment to Boost the Growth of the Latin America Digital Lending Market

Latin America is a vanguard of the fintech and mobile technology revolution as consumers are increasingly adopting the "mobile first' path for various financial services. Notably, digital lending services are developing with the help of collaboration between fintech, banks, IT services and software development companies. Furthermore, this collaboration is an emerging trend which is pushing the market to drive advancement through these strategic alliances. Taking it into consideration, there is a surge of market actors in the digital lending industry.

Government funding and favourable regulation of financial technologies are also paving the way for new players to emerge. In addition, the Latin American region is witnessing a progression in the banking and financial sector at the onset of digitalisation. Besides, the growing technological expansion with accord to artificial intelligence and machine learning, banking operations streamline the business process in order to improve efficiency and functionality. The advancement in the investments in the digital lending sector is expecting to boost growth in the forecast period.

Actores Claves Mercado Latinoamericano de Préstamos Digitales

Algunos de los principales actores mundiales son HubDigital, Nu Pagamentos S.A, Bitso, Alau Tecnología S.A.U., Afluenta S.A., Konfío, Cumplo, Oyster Financial y Grupo BIND entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado latinoamericano de préstamos digitales proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de préstamos digitales en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de préstamos digitales?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de préstamos digitales?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de préstamos digitales de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de préstamos digitales y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.