Plan de Negocios para un Consultor de Inversiones – Visión General del Mercado, Estrategia de Ventas, Plan de Operación, Estructura Organizativa, Plan Financiero

Las empresas de consultoría de inversiones forman parte de la industria de planificación y asesoramiento financiero. Los establecimientos de esta industria brindan servicios relacionados con la planificación de inversiones, el asesoramiento y la gestión patrimonial a personas físicas y jurídicas. Los asesores financieros ayudan a los consumidores a gestionar su patrimonio de manera eficaz y también ofrecen asesoramiento relacionado con otras actividades, como la gestión de carteras, la planificación de protección y los servicios de corretaje. Los factores como el aumento del empleo y el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores están impulsando a las personas a invertir su dinero de manera eficiente, lo que aumenta la demanda de consultores de inversión para la orientación.

Comenzar un negocio como un consultor de inversiones es una gran idea de negocios. La principal ventaja de iniciar este negocio son los requisitos de entrada de bajo nivel y el hecho de que se puede iniciar con muy poco capital inicial. Sin embargo, antes de planear invertir en el negocio, es vital formular un plan de negocios, que incluya todos los factores esenciales como la ubicación, las estrategias comerciales, la planificación financiera y el plan de marketing, etc.

Este plan de negocios de consultores de inversión es para usted:

• Está pensando en montar su empresa de consultoría de inversiones.
• Desea crear una estrategia efectiva para su negocio actual.
• Quiere atraer inversores a su negocio.
• Está pensando en obtener un préstamo de prestamistas como bancos y otras instituciones financieras.

¿Cómo empezar con un negocio de un consultor de inversiones?

Aprender los fundamentos de cualquier industria es crucial antes de invertir en ella. Una vez que haya decidido iniciar su negocio, es importante elegir su nicho y saber exactamente qué tipo de firma de consultoría de inversiones desea abrir. Como un consultor de inversiones, es más probable que preste servicios a individuos que a grandes corporaciones. Deberá ofrecer información financiera detallada, pronósticos financieros y asesoramiento sobre formas de inversión a las personas para lograr sus objetivos a corto y largo plazo.

Los siguientes son los diferentes tipos de consultores de inversión:

• Representantes Registrados: Estos consultores de inversión reciben una comisión por vender productos de inversión y seguros. Estas personas crean, promueven y venden instrumentos financieros.
• Planificadores Financieros: Estos consultores administran las finanzas personales de sus clientes.
• Asesores Financieros – Este modelo de negocio incluye los consultores que solo dan asesoría financiera general y personalizada.
• Administradores de Dinero: Estos consultores toman decisiones de inversión en nombre de un cliente. Trabajan para empresas del lado de la compra, como empresas de gestión de activos, gestoras de fondos o fondos de cobertura.

Una vez que haya decidido el tipo de negocio que va a operar. Lo siguiente es enumerar sus ofertas comerciales. Puede elegir entre los siguientes:

• Servicios generales de asesoría de inversiones
• Planificación y gestión de inversiones empresariales y gubernamentales
• Asesoramiento y planificación de inversiones personales
• Gestión de inversiones personales
• Asesoramiento de inversión financiera basado en honorarios

¿Cómo buscar una ubicación adecuada para su negocio del consultor de inversiones?

Comenzar una empresa de consultoría de inversiones en una ubicación privilegiada resultaría beneficioso para su negocio. Necesita crear una configuración profesional para sus clientes. Es recomendable elegir un espacio accesible, cómodo y fácil de encontrar. Su ubicación determinará el tipo de clientela que atraerá.

Consultor de Inversiones - Plan de Marketing

El marketing es muy importante para el éxito de un negocio. Es necesario formular un plan de marketing para su negocio. Este plan debe describir la estrategia de marketing, las actividades promocionales y publicitarias planificadas para el período, que le ayudarán a llegar y retener a los clientes potenciales. Para promocionar su negocio, anuncie su empresa en revistas, periódicos, etc. relevantes. Aproveche las redes de referencia, como las agencias, que atraerán clientes. También, participe en el enfoque de marketing directo y fomente el uso del marketing de boca en boca.
 

Nuestro plan de negocios cubrirá lo siguiente:

• ¿Cómo iniciar un negocio de consultor de inversiones?
• Inversión requerida
• Mercado objetivo
• Potencial de mercado y competencia
• Requerimiento de materias primas y equipos
• Ubicación conveniente
• Costos operativos
• Proyecciones financieras

Las siguientes son las otras categorías clave en las que cubrimos planes de negocios:

• Productos y Servicios para Mascotas
• Ropa y Moda
• Educación
• Finanzas e Inversiones
• Alimentos y bebidas
• Salud y Belleza
• Minorista y Comercio Electrónico
• Transporte y Logística
• Agricultura
• Otros

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.