Mercado de Aditivos en América Latina – Por Producto (Plásticos, Alimentarios, Construcción, Lubricantes, Combustibles, Recubrimientos, Agroquímicos, Piensos, Otros); Por Uso Final (Envases, Alimentación y Bebidas, Edificación y Construcción, Química, Automoción, Aeroespacial, Ganadería, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Análisis del Mercado de Aditivos en América Latina

Se espera que el mercado latinoamericano de aditivos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 5,2% durante el período de pronóstico 2024-2032, debido el aumento de la adopción de materiales ligeros en el sector de la automoción y desarrollo de la industria alimentaria y de envasado.

Los aditivos son sustancias que se añaden a los alimentos, la gasolina, la pintura o los medicamentos en pequeñas cantidades para mejorarlos o conservarlos. Para mejorar la seguridad, la frescura, el sabor, la textura y el aspecto de productos como la pulpa y papel, los piensos, las pinturas y revestimientos o el tratamiento del agua, este agente puede beneficiar los procesos de múltiples maneras.

El mercado de aditivos en América Latina está a punto de crecer en tamaño y mejorar los procesos de producción para reducir el tiempo de ciclo y ofrecer productos estándar de ajuste sostenible para mejorar la demanda y las ventas. Pasando al perfil demográfico de la región objetivo para la creciente demanda de aditivos en el sector de la cría de animales, la agricultura, la acuicultura y la ganadería son la principal fuente de ingresos de los países latinoamericanos. Así, Argentina y México son responsables de la cría de 53,9 millones y 22,5 millones de cabezas de ganado, que aportan el 3,04% y el 1,6% del PIB nacional, respectivamente, según la DNSA-SENASA y el SIAP 2019, y esta importancia económica ha provocado un aumento de la demanda de aditivos para piensos y alimentación animal en los países latinoamericanos.

Más aún, las regulaciones en la metodología de envasado han destacado los aditivos permitidos para plásticos y recubrimientos poliméricos para uso en materiales en contacto con alimentos en los países latinoamericanos que incluyen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así, este cambio en las políticas de aditivos en las regiones objetivo ha acentuado la concentración del mercado de aditivos para aceite lubricante y aceite mineral con ventas internacionales por valor de 111 millones de dólares en 2021 por la Ciudad de México, informó la Secretaría de Economía. En conjunto, el creciente sector del plástico y sus usos en amplios sectores industriales están influyendo en las perspectivas del mercado de aditivos en América Latina, junto con una cuota de mercado del 42,9% en las exportaciones de aditivos para cemento y hormigón en el sector de la construcción.

Factores Principales que Impactan al Mercado de Aditivos en América Latina

Evolución del sector de los usos finales del plástico y directrices restrictivas

Con el creciente impacto de los consumidores en Colombia, Argentina, Brasil y México y sus elecciones basadas en alimentos sanos, auténticos y que contengan aditivos e ingredientes naturales sostenibles, también está evolucionando el rápido desarrollo en el sector del envasado para la utilización de aditivos de alta calidad en el plástico alimentario. Además, se está empleando plástico ligero en los sectores de la automoción, la construcción y el aeroespacial para tener en cuenta las ventajas de los aditivos poliméricos. El tamaño de la industria de los aditivos plásticos está creciendo debido a la gran demanda de plastificantes, retardantes de llama, antioxidantes, secuestrantes de ácidos, estabilizadores de la luz y el calor, lubricantes, pigmentos, agentes antiestáticos, compuestos antideslizantes y estabilizadores térmicos.

Aumento de la aplicación de aditivos de alto rendimiento

Las normas para reducir el desgaste de la maquinaria y mejorar la calidad del producto, el gobierno regional y los principales actores del mercado de aditivos de rendimiento en América Latina están optando por la innovación de productos, el proceso verde y sostenible y la configuración de fabricación flexible. Más incluso, el auge de la aplicación de aditivos de alto rendimiento en procesos de fabricación como la fabricación de papel, la formulación de pinturas y recubrimientos, el tratamiento del agua, la producción textil y el proceso de fabricación de azúcar en América Latina está cambiando las perspectivas del mercado de aditivos durante el período de pronóstico. Además, las continuas mejoras de los aditivos se traducen en una mayor productividad y una reducción de los costes en las unidades de fabricación, con lo que se cumplen las directrices sostenibles establecidas por los organismos gubernamentales para reducir el despilfarro.

Aditivos: Segmentación del Mercado

Por producto, el mercado se segmenta entre: 

• Aditivos Plásticos

• Aditivos Alimentarios

• Aditivos para la Construcción

• Aditivos Lubricantes

• Aditivos para Combustibles

• Aditivos para Recubrimientos

• Aditivos Agroquímicos

• Aditivos para Piensos

• Otros

El plástico es un material muy utilizado en diversos sectores industriales, como la automoción, el aeroespacial, el envasado, el químico, la construcción, etc., y la demanda de estos sectores también está ayudando al segmento de los aditivos plásticos en el mercado objetivo debido a su creciente adopción por sus excepcionales propiedades, como la resistencia, la fiabilidad y la flexibilidad.

Según el uso finales de aditivos, la industria se clasifica como:

• Envases

• Alimentación y Bebidas

• Edificación y Construcción

• Química

• Automoción

• Aeroespacial

• Ganadería

• Otros

El estudio de aditivos por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Principales Productores de Aditivos en América Latina

Las principales empresas de aditivos en América Latina con una amplia cuota de mercado son BASF SE, Clariant AG, Cargill, Incorporated, Evonik Industries AG, Royal DSM NV, ADM, DuPont de Nemours, Inc., The Dow Chemical Company, Arkema S.A., y Novus International, entre otras.

BASF SE lidera el mercado de aditivos entre todos estos actores clave, especialmente en aditivos de rendimiento y formulación, aditivos para la construcción, tintas y aditivos para revestimientos, aditivos para pinturas, aditivos para plásticos, polímeros y resinas entre otros.

Debido a su amplia cuota de mercado en la industria de los aditivos, BASF ha anunciado el lanzamiento de una nueva división de aditivos de rendimiento y formulación en abril de 2021 para satisfacer las crecientes exigencias y directrices de sostenibilidad. Además, en relación con su creciente mercado de aditivos, especialmente en América Latina, este productor y fabricante líder ha optado por aumentar un 35% los precios de sus aditivos para pinturas y revestimientos para diciembre de 2021.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de aditivos en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en producto, uso final y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de aditivos en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de aditivos?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de aditivos?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de aditivos de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de aditivos y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.