Mercado de Agroquímicos en Colombia – Por Tipo (Plaguicidas, Fertilizantes, Adyuvantes, Reguladores del Crecimiento Vegetal); Por Naturaleza (Sintéticos, De Base Biológica); Por Aplicación (Granos y Cereales, Legumbres y Semillas Oleaginosas, Frutas y Verduras, Césped y Plantas Ornamentales, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Participación del Mercado de Agroquímicos en Colombia

El mercado de agroquímicos en Colombia alcanzó un valor de alrededor de USD 369,24 millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 553,47 millones de USD en 2032.

Los productos agroquímicos son sustancias químicas utilizadas en la agricultura, como fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Se utilizan para potenciar el crecimiento de los cultivos y protegerlos de plagas, enfermedades y otros factores ambientales que pueden afectar negativamente a su rendimiento.

Colombia depende de materias primas que se importan en su mayoría para la producción de fertilizantes y, como la superficie agrícola se está expandiendo en la región, la necesidad y la demanda son mucho mayores. Entre los fertilizantes, los orgánicos están creando un enorme potencial de ingresos, ya que representan más del 95  % de las ventas totales. Además, Colombia gasta un asombroso 35  % del coste de producción de alimentos en agroquímicos y fertilizantes, y ocupa el primer y segundo lugar de América Latina en consumo de fertilizantes y pesticidas por hectárea, respectivamente. La región también se está produciendo un cambio gradual hacia la adopción de productos agroquímicos respetuosos con el medio ambiente, como los bioplaguicidas, para reducir el impacto ambiental de los productos químicos tradicionales, lo que forma el camino de trayectoria para la industria de agroquímicos a impulsar significativamente.

Factores Clave que Propulsan el Crecimiento del Mercado de Agroquímicos en Colombia

Ampliación de la tierra agrícola crea oportunidades para los productos agroquímicos

El mercado colombiano de agroquímicos está en auge debido al crecimiento de la población, la demanda de alimentos y el aumento de la superficie agrícola. El crecimiento de la población hace necesaria una mayor demanda de alimentos, lo que a su vez impulsa la demanda de productos agroquímicos para aumentar el rendimiento de los cultivos. Además, el aumento de la superficie agrícola en la región crea la necesidad de productos agroquímicos para mejorar la productividad y control de plagas y enfermedades. El desarrollo de productos agroquímicos nuevos y más eficaces también está impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Gracias al apoyo gubernamental, las ventas y los ingresos experimentan un enorme

Los gobiernos de Colombia están apoyando al sector agrícola a través de diversas iniciativas, como la promoción de técnicas agrícolas modernas y el uso de productos agroquímicos. El favorable clima tropical y subtropical de la región está haciendo crecer aún más la demanda de productos agroquímicos. La región es un importante exportador de productos agrícolas, y el crecimiento de este sector ha aumentado el tamaño del mercado de agroquímicos.

Agroquímicos: Segmentación del Mercado

Por tipos, el mercado se segmenta en:

• Plaguicidas

• Fertilizantes

• Adyuvantes

• Reguladores del Crecimiento Vegetal

Los pesticidas se clasifican a su vez en herbicidas, insecticidas y fungicidas, y el segmento de fertilizantes se divide en nitrogenados, fosfatados y potásicos.

El segmento de los fertilizantes posee la mayor cuota del mercado agroquímico, impulsado principalmente por la elevada demanda y venta de fertilizantes nitrogenados. Esto se debe a la elevada incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y a la eficacia de los fertilizantes nitrogenados para combatirlas.

Según su naturaleza, el sector se divide en:

• Sintéticos

• De Origen Biológico

Según la aplicación, el mercado se segrega en:

• Granos y Cereales

• Legumbres y Semillas Oleaginosas

• Frutas y Verduras

• Césped y Plantas Ornamentales

• Otros

Productores Clave de Agroquímicos en Colombia

Las principales empresas del mercado agroquímico en Colombia son Bayer (Pty) Ltd, Syngenta Colombia, Corteva Agriscience, Sumitomo Chemical Colombia S.A.S., INVESA S.A., FEDEARROZ, Talanu Chemical, SiembraCo, y SODIAK S.A., entre otras. Estos actores clave se centran en el desarrollo de biopesticidas y adoptan tecnologías avanzadas para impulsar su producción.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de agroquímicos en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas líderes, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tipo, naturaleza, y aplicación del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de agroquímicos en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de agroquímicos en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de agroquímicos en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de agroquímicos en colombia de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de agroquímicos en colombia y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.