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Mercado de Bebidas Alcohólicas en México – Por Tipo de Producto (Cerveza, Bebidas Espirituosas, Vino, Otros); Por Canal de Distribución (Pubs, Bares y Restaurantes, En línea, Licorerías Tiendas de Comestibles, Supermercados, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Visión General del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México
El mercado de bebidas alcohólicas en México alcanzó un valor de USD 26,47 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5,80% durante 2024-2032, para alcanzar un valor de USD 42,55 mil millones en 2032.
Las bebidas alcohólicas son bebidas que contienen etanol elaborado a partir de la fermentación por levadura de azúcares presentes en cereales, frutas y verduras. Existen distintos tipos de bebidas en el mercado, como el vino, los licores, y la cerveza.
El mercado de bebidas alcohólicas en México está mostrando un crecimiento sostenible debido al aumento del consumo de alcohol por parte de la población joven, al incremento de la renta disponible, y al aumento del número de vinotecas en la región. El aumento de las exportaciones de cerveza de México a todo el mundo contribuye aún más al crecimiento del mercado objetivo. El país es uno de los mayores exportadores de cerveza del mundo. En 2022, México exportó cerveza por valor de unos 5,95 mil millones de dólares a todo el mundo. Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Chile, Guatemala y Nueva Zelanda, entre otros. Los principales actores están invirtiendo mucho en esta región, lo que es probable que influya positivamente en el mercado. En enero de 2023, Constellation Brands, Inc. una de las principales empresas de bebidas alcohólicas en México, anunció que construirá una nueva planta en México con una inversión de alrededor de 5 millones de dólares con el fin de ampliar su presencia regional. Asimismo, en agosto de 2023, los principales fabricantes de bebidas alcohólicas de México, Grupo Modelo y Milkfoods, anunciaron que invertirían aproximadamente 300 millones de dólares en la construcción de plantas de procesamiento de maíz para la producción de cerveza.
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Además, el creciente consumo de cerveza impulsa el crecimiento del mercado.Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, alrededor de 1.3 litros de cerveza consumían los mexicanos a la semana.
Principales Tendencias que Favorecen el Desarrollo del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México
Creciente popularidad de las cervezas artesanales
El mercado mexicano de bebidas alcohólicas se ve favorecido por la creciente demanda de cervezas artesanales y la disposición de los consumidores a probar nuevas bebidas con sabores diferentes. La cerveza artesanal ofrece a los consumidores la oportunidad de experimentar con una gran variedad de estilos y sabores. Las cervecerías locales elaboran cerveza infusionándola con frutas como cerezas, bayas o cítricos. Estas cervezas pueden ser una gran fuente de antioxidantes y vitaminas. El consumo moderado de cerveza artesana puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ya que contiene diferentes frutas y vitaminas. Por lo tanto, se espera que estas características aumenten la cuota de mercado mexicano de bebidas alcohólicas en los próximos años.
Además, hay varios concursos organizados por profesionales cada año en la región que tienen como objetivo promover la cultura de la cerveza artesana, lo que, a su vez, repercute positivamente en el crecimiento del mercado de bebidas alcohólicas en México. Aro Rojo, COPA CERVEZA MX, COPA DESIERTO SONORA y COPA CENTRO MX son algunos de los concursos organizados para promover la industria cervecera artesanal local y dar a los cerveceros locales la oportunidad de mostrar sus cervezas.
Cambio en las preferencias de la gente y aumento del número de eventos
La organización de diversos eventos y la celebración de festival del tequila está desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del mercado. En México se celebra cada año el Día Nacional del Tequila para honrar la importancia cultural del tequila en el patrimonio mexicano, que incluye diversas actividades como la degustación de tequila y concursos de cócteles.
La tradición mexicana de consumir bebidas como cerveza y bebidas espirituosas en reuniones sociales y fiestas está impulsando aún más la demanda de bebidas alcohólicas en México. En México, los restaurantes son uno de los establecimientos más populares entre los consumidores, donde suelen visitar con amigos y familiares para celebrar ocasiones especiales en las que suelen consumir bebidas alcohólicas como cerveza y tequila.
Además, el crecimiento del sector turístico está contribuyendo a la expansión del mercado mexicano de bebidas alcohólicas. Cada año, turistas de todo el mundo acuden a México para explorar su rica cultura y su riqueza gastronómica, que incluyen bebidas alcohólicas únicas y aromatizadas.
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Bebidas Alcohólicas: Segmentación del Mercado
Según el tipo del producto, el mercado de bebidas alcohólicas se segmenta en:
- Bebidas Espirituosas
- Vino
- Otros
La cerveza se divide a su vez en ale, lager, e híbrida. Las bebidas espirituosas se segmentan en ron, whisky, y vodka entre otros.
La cerveza se está convirtiendo en uno de los segmentos dominantes de la industria mexicana de bebidas alcohólicas, ya que es una de las bebidas más consumidas por los mexicanos. Los principales actores ofrecen productos innovadores y de alta calidad, lo que se refleja en una amplia variedad de marcas y sabores.
En función del canal de distribución, el mercado objetivo se divide en:
- Pubs, Bares y Restaurantes
- En línea
- Licorerías
- Tiendas de Comestibles
- Supermercados
- Otros
Las principales regiones analizadas en el informe del mercado de bebidas alcohólicas son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
Empresas Clave del Mercado de Bebidas Alcohólicas en México
Las empresas líderes del mercado de bebidas alcohólicas en México son Bacardi & Company Limited, Diageo plc, Constellation Brands, Inc., Heineken Holding N.V., Anheuser-Busch Inbev SA/NV, Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Pernod Ricard S.A., Grupo Corona, y Sierra Tequila De México, entre otros.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de bebidas alcohólicas en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos, y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, canal de distribución y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
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Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos, y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación, y el desarrollo económico se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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Informes de tendencias:
Mercado de Bebidas en Colombia
Mercado de Energías Renovables en Chile
Mercado de Diagnóstico in Vitro en Chile
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Alcoholic Beverages Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Alcoholic Beverages Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Alcoholic Beverages Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Alcoholic Beverages Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Alcoholic Beverages Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Alcoholic Beverages Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Alcoholic Beverages Market by Product Type
10.1 Beer
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.1.3 Breakup by Type
10.1.3.1 Ale
10.1.3.2 Lager
10.1.3.3 Hybrid
10.2 Spirits
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2.3 Breakup by Type
10.2.3.1 Rum
10.2.3.2 Whiskey
10.2.3.3 Vodka
10.2.3.4 Others
10.3 Wine
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Others
11 Mexico Alcoholic Beverages Market by Distribution Channel
11.1 Pub, Bars and Restaurants
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Online
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Liquor Stores
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Grocery Shops
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.5 Supermarkets
11.5.1 Historical Trend (2018-2023)
11.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.6 Others
12 Mexico Alcoholic Beverages Market by Region
12.1 Baja California
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Northern Mexico
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 The Bajío
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Central Mexico
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Pacific Coast
12.5.1 Historical Trend (2018-2023)
12.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.6 Yucatan Peninsula
12.6.1 Historical Trend (2018-2023)
12.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
13 Market Dynamics
13.1 SWOT Analysis
13.1.1 Strengths
13.1.2 Weaknesses
13.1.3 Opportunities
13.1.4 Threats
13.2 Porter’s Five Forces Analysis
13.2.1 Supplier’s Power
13.2.2 Buyers Powers
13.2.3 Threat of New Entrants
13.2.4 Degree of Rivalry
13.2.5 Threat of Substitutes
13.3 Key Indicators for Demand
13.4 Key Indicators for Price
14 Trade Data Analysis (HS Code: 2203, 2204, 2205, 2008)
14.1 Major Importing Countries
14.1.1 By Volume
14.1.2 By Value
14.2 Major Exporting Countries
14.2.1 By Volume
14.2.2 By Value
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Company Profiles
15.2.1 Bacardi & Company Limited
15.2.1.1 Company Overview
15.2.1.2 Product Portfolio
15.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.1.4 Certifications
15.2.2 Diageo plc
15.2.2.1 Company Overview
15.2.2.2 Product Portfolio
15.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.2.4 Certifications
15.2.3 Constellation Brands, Inc.
15.2.3.1 Company Overview
15.2.3.2 Product Portfolio
15.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.3.4 Certifications
15.2.4 Heineken Holding N.V.
15.2.4.1 Company Overview
15.2.4.2 Product Portfolio
15.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.4.4 Certifications
15.2.5 Anheuser-Busch Inbev SA/NV
15.2.5.1 Company Overview
15.2.5.2 Product Portfolio
15.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.5.4 Certifications
15.2.6 Brown-Forman Corporation
15.2.6.1 Company Overview
15.2.6.2 Product Portfolio
15.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.6.4 Certifications
15.2.7 Suntory Holdings Limited
15.2.7.1 Company Overview
15.2.7.2 Product Portfolio
15.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.7.4 Certifications
15.2.8 Pernod Ricard S.A.
15.2.8.1 Company Overview
15.2.8.2 Product Portfolio
15.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.8.4 Certifications
15.2.9 Grupo Corona
15.2.9.1 Company Overview
15.2.9.2 Product Portfolio
15.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.9.4 Certifications
15.2.10 Sierra Tequila De México
15.2.10.1 Company Overview
15.2.10.2 Product Portfolio
15.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.10.4 Certifications
15.2.11 Others
16 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Alcoholic Beverages Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Alcoholic Beverages Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Product Type (USD Million), 2018-2023
4. Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Product Type (USD Million), 2024-2032
5. Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2018-2023
6. Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (USD Million), 2024-2032
7. Mexico Alcoholic Beverages Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
8. Mexico Alcoholic Beverages Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
9. Major Importing Countries by Volume
10. Major Exporting Countries by Volume
11. Major Importing Countries by Value
12. Major Exporting Countries by Value
13. Mexico Alcoholic Beverages Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado mexicano de bebidas alcohólicas alcanzó un valor de USD 26,47 mil millones en 2023.
Se estima que el mercado de bebidas alcohólicas en México crezca a una CAGR de 5,80% entre 2024 y 2032.
Se prevé que el mercado mexicano de bebidas alcohólicas experimentará un crecimiento saludable en el período de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar USD 42,55 mil millones en 2032.
El aumento del consumo de alcohol, la creciente demanda de distintos sabores de bebidas alcohólicas, el incremento del número de vinotecas y la organización de eventos cerveceros son los principales factores que influyen en la expansión del mercado de bebidas alcohólicas en México.
La creciente moda de la cerveza artesanal y el aumento del gasto en bebidas premium son las principales tendencias que fomentan el crecimiento del mercado bebidas alcohólicas en México.
Las principales regiones consideradas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
Los principales actores en el mercado mexicano de bebidas alcohólicas son Bacardi & Company Limited, Diageo plc, Constellation Brands, Inc., Heineken Holding N.V., Anheuser-Busch Inbev SA/NV, Brown-Forman Corporation, Suntory Holdings Limited, Pernod Ricard S.A., Grupo Corona, y Sierra Tequila De México, entre otros.
En el mercado existen diferentes tipos de bebidas alcohólicas, por ejemplo cerveza, bebidas espirituosas, y vino, entre otros.
Las bebidas más populares en México son el tequila, la cerveza, el mezcal y la margarita, entre otros.
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