Mercado de Cemento en Argentina – Por Producto (Mezcla, Portland, Otros); Por Uso Final (Residencial, No Residencial); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Cemento en Argentina

En Argentina, la producción de cemento alcanzó un volumen de alrededor de 12,71 MMT en 2024. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2% durante el periodo de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un volumen de aproximadamente 14,37 MMT en 2034.

Análisis del Mercado Argentino de Cemento

• En 2022, Argentina exportó cemento principalmente a países como Chile, Bolivia y Paraguay, entre otros.
   
• Por productos, el segmento del cemento portland tiene una cuota significativa del mercado, ya que se utiliza ampliamente en la construcción de viviendas y edificios comerciales debido a su versatilidad, alta resistencia y durabilidad.
   
• La creciente demanda de materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, como el cemento ecológico, es una de las principales tendencias que impulsan el crecimiento del mercado.
   
• Una de las plantas de Holcim en la ciudad argentina de Campana produce más de un millón de toneladas de cemento al año.

El mercado del cemento en Argentina está impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la construcción de edificios comerciales y residenciales y el desarrollo de proyectos de infraestructuras. En noviembre de 2023, la construcción de un nuevo puente sobre el río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes, que beneficiará a 800.000 personas, recibió la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID ).

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Además, las importaciones de cemento a Argentina han aumentado en los últimos años. En 2022, el país importó cemento por valor aproximado de 6,16 millones de dólares. Francia, España y Argelia, entre otros, fueron algunos de los países que importaron cemento a Argentina.

La apertura de la nueva planta de mortero ha incrementado la demanda de cemento en el país, lo que a su vez también ha contribuido al crecimiento del mercado del cemento en Argentina. El cemento actúa como aglutinante para que el mortero sea fuerte y duradero, lo que lo convierte en un ingrediente clave en la producción de mortero. En junio de 2023, Holcim, uno de los principales productores de cemento, inauguró su planta de mortero en Córdoba con una inversión de alrededor de 5 millones de dólares.

El aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de proyectos de energías renovables como la solar y la eólica impulsan aún más la expansión del mercado. Los paneles solares pueden montarse sobre una base estable de cemento, lo que garantiza su seguridad y funcionamiento a largo plazo. En enero de 2025, el primer proyecto RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones), un parque solar en la provincia centro-occidental de Mendoza, con una inversión de más de 200 millones de dólares, fue aprobado por el Gobierno argentino.

Además, se espera que el aumento de la conciencia sobre el medio ambiente y la creciente adopción de prácticas de construcción sostenibles por parte de los constructores impulsen la demanda de materiales respetuosos con el medio ambiente, como el cemento verde, en los próximos años, lo que a su vez influirá en las perspectivas del mercado del cemento en Argentina. El cemento verde se fabrica a partir de diversos materiales, como cenizas volantes, escorias y áridos reciclados, entre otros, y requiere menos energía que la producción de cemento tradicional. La producción de estos cementos implica el uso de tecnologías de fabricación, como las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC), lo que reduce significativamente las emisiones derivadas de la producción de cemento.

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Segmentos de la Industria de Cemento en Argentina

Según el producto, el mercado se segmenta en:

• Mezcla

• Portland

• Otros

En función de los usos finales, el mercado se bifurca en:

• Residencial

• No Residencial

Cuota de Mercado de Cemento en Argentina

Por uso final, el segmento residencial tiene una cuota significativa del mercado

La rápida urbanización, el crecimiento de la población y el aumento de la migración impulsan la demanda de viviendas en Argentina, lo que repercute positivamente en la expansión del mercado. Según informes de la industria, en 2022 alrededor del 4,2% de la población residente en viviendas particulares en Argentina había nacido en otro país. Además, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPA), en 2024 la población total del país era de 46,1 millones de habitantes.

El aumento de las actividades de renovación de viviendas en el país también impulsa la demanda de cemento, lo que a su vez contribuye al crecimiento del mercado. En las renovaciones de viviendas, el cemento se utiliza para construir cimientos, suelos, paredes y tejados.

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Empresas de Cemento en Argentina

Los principales actores están adoptando prácticas sostenibles para producir el cemento y se están centrando en fusiones y adquisiciones para aumentar su cuota de mercado.

• Loma Negra Companía Industrial Argentina S.A.

• Holcim Argentina SA

• CEMENTOS AVELLANEDA S.A.

• PCR S.A.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de cemento en Argentina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, tamaño, uso final, y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de cemento en Argentina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de cemento en Argentina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de cemento en Argentina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de cemento en Argentina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de cemento en Argentina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de cemento en Argentina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de cemento en Argentina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de cemento en Argentina de 2018 a 2034.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de cemento en Argentina y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.