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Mercado de Dispositivos Médicos en México – Por Tipo (Dispositivos Respiratorios, Dispositivos Cardiológicos, Dispositivos Ortopédicos, Dispositivos de Diagnóstico por Imagen, Dispositivos para Endoscopia, Dispositivos Oftalmológicos, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Visión General del Mercado de Dispositivos Médicos en México
El mercado de dispositivos médicos en México alcanzó un valor de USD 6,6 mil millones en 2023. Se calcula que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,20% durante el periodo de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor de USD 10,42 mil millones en 2032.
Los dispositivos médicos se refieren a los diversos instrumentos, aparatos, máquinas e implantes, entre otros, utilizados con fines médicos. Existen muchos tipos de dispositivos en el mercado, como termómetros digitales, sensores de ECG y EEG, pulsómetros, ecógrafos, y glucómetros entre otros. Estos aparatos desempeñan un papel importante en el diagnóstico de enfermedades, el seguimiento de tratamientos y el tratamiento eficaz de enfermedades. Hay una amplia gama de materias primas que se utilizan en los dispositivos médicos, tales como aditivos, cerámicas, aleaciones y geles.
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El mercado de dispositivos médicos de México está ganando terreno debido a la creciente inversión del gobierno en el desarrollo del sector sanitario, la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos y el aumento del uso de tecnologías modernas en la fabricación de dispositivos. El aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares lleva a un aumento de la demanda de dispositivos de cardiología en la región, lo que favorece aún más el crecimiento del mercado.
Por otra parte, la creciente apertura de nuevos hospitales y el aumento de la inversión en el desarrollo del sector sanitario en la región están creando oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de dispositivos médicos en México. En julio de 2023, MAC Hospital recibió una inversión de unos USD 160 millones de General Atlantic, uno de los inversores de capital. Estos fondos están destinados a aumentar el acceso a la asistencia sanitaria en toda la región mediante el desarrollo de nuevos hospitales en nuevas ubicaciones y la prestación de servicios médicos de alta calidad a los pacientes. Por otra parte, el crecimiento del turismo médico en la región lleva a incrementar la demanda de los dispositivos médicos para proporcionar mejores instalaciones médicas a los turistas médicos lo cual contribuye a elevar la cuota de la industria de dispositivos médicos en México.
Tendencias Clave que Incrementan el Tamaño del Mercado de Dispositivos Médicos en México
Aumento de la popularidad de dispositivos médicos portátiles
La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de la población geriátrica y el aumento del gasto sanitario llevan a una creciente demanda de dispositivos portátiles que, a su vez, contribuyen a aumentar la cuota de mercado de dispositivos médicos en México. Los dispositivos portátiles incluyen dispositivos de control continuo de la glucosa (CGM), rastreadores de fitness y prendas con sensores y relojes inteligentes, entre otros, que ayudan a los pacientes a realizar un seguimiento de métricas de salud como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el movimiento corporal. Los materiales utilizados para fabricar estos dispositivos incluyen polímeros, siliconas, plásticos, componentes electrónicos, baterías, metales y materiales biocompatibles, entre otros.
El creciente uso de dispositivos médicos portátiles en la industria sanitaria es una de las tendencias emergentes en el mercado de dispositivos médicos en México. Estos dispositivos ayudan a los médicos a prestar mejores servicios sanitarios a sus pacientes al detectar cambios corporales, controlar el estado de salud y proporcionarles información actualizada en tiempo real que ayuda a diagnosticar y tratar la enfermedad con precisión.
Creciente adopción de tecnología avanzada en el sector sanitario
El creciente uso de tecnologías avanzadas en la industria sanitaria favorece las perspectivas del mercado mexicano de dispositivos médicos. Las tecnologías que están ganando popularidad en el sector sanitario incluyen Internet de las cosas (IoT), impresión 3D e Inteligencia Artificial (IA), entre otras. Estas tecnologías contribuyen a reducir los errores humanos y a proporcionar diagnósticos más precisos.
Estas tecnologías ayudan a que los dispositivos sean más convenientes de usar para los pacientes, y permiten la creación de dispositivos médicos personalizados, prótesis e implantes, entre otros. Además, con la ayuda de las tecnologías modernas, se pueden fabricar dispositivos que se adapten específicamente al cuerpo del paciente, lo que puede mejorar la eficacia de los tratamientos.
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Dispositivos Médicos: Segmentación del Mercado
Según el tipo, el mercado de dispositivos médicos en México se divide en:
- Dispositivos Respiratorios
- Dispositivos Cardiológicos
- Dispositivos Ortopédicos
- Dispositivos de Diagnóstico por Imagen
- Dispositivos para Endoscopia
- Dispositivos Oftalmológicos
- Otros
El segmento de dispositivos respiratorios se divide a su vez en nebulizadores, humidificadores, concentradores de oxígeno, dispositivos de presión positiva en las vías respiratorias, ventiladores, analizadores de gases y capnógrafos, entre otros. El segmento de dispositivos cardiológicos se divide a su vez en dispositivos de diagnóstico y monitorización y dispositivos terapéuticos y quirúrgicos. El segmento de dispositivos ortopédicos se clasifica a su vez en dispositivos de reemplazo articular, dispositivos de fijación ósea, ortobiológicos y aparatos ortopédicos, entre otros. Los dispositivos de diagnóstico por imagen se dividen a su vez en aparatos de rayos X, escáneres de resonancia magnética, escáneres de tomografía computarizada, sistemas de ultrasonidos y dispositivos de imagen nuclear, entre otros.
El segmento de dispositivos de endoscopia se segmenta a su vez en dispositivos de endoscopia rígidos, dispositivos de endoscopia flexibles, dispositivos de endoscopia con cápsula, dispositivos de endoscopia desechables, dispositivos de endoscopia asistidos por robot, dispositivos de visualización de endoscopia y componentes operativos, entre otros. Además, el segmento de dispositivos oftalmológicos se divide en escáneres de tomografía de coherencia óptica, cámaras de fondo de ojo, perímetros/analizadores de campo visual, lámparas de hendidura, aberrómetros de frente de onda, sistemas de biometría óptica, sistemas de topografía corneal, y retinoscopios, entre otros.
En función del usuario final, el mercado se segmenta en:
- Hospitales
- Clínicas
- Otros
Las principales regiones analizadas en el informe del mercado mexicano de dispositivos médicos son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Dispositivos Médicos en México
Las empresas líderes del mercado de dispositivos médicos en México son Medtronic plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Fresenius Medical Care AG, Abbott Laboratories, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Siemens AG, Stryker Corporation, Baxter International Inc., y Boston Scientific Corporation entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mexicano de dispositivos médicos proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo, usuario final, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos, y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación, y el desarrollo económico se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Tipo: |
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Desglose por Usuario Final: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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Informes de tendencias:
Mercado Argentino de Bebidas Energizantes
Mercado de Barras de Cereal en Chile
Mercado de Cerveza en Argentina
Mercado de Detergentes de Lavandería en Chile
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Medical Devices Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Medical Devices Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Medical Devices Market Forecast (2024-2032)
9 Mexico Medical Devices Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Medical Devices Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Medical Devices Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Medical Devices Market by Type
10.1 Respiratory Devices
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.1.3 Breakup by Type
10.1.3.1 Nebulizers
10.1.3.2 Humidifiers
10.1.3.3 Oxygen Concentrators
10.1.3.4 Positive Airway Pressure Devices
10.1.3.5 Ventilators
10.1.3.6 Gas Analysers
10.1.3.7 Capnographs
10.1.3.8 Others
10.2 Cardiology Devices
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2.3 Breakup by Type
10.2.3.1 Diagnostic and Monitoring Devices
10.2.3.2 Therapeutic and Surgical Devices
10.3 Orthopaedic Devices
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3.3 Breakup by Type
10.3.3.1 Joint Replacement Devices
10.3.3.2 Bone Fixation Devices
10.3.3.3 Orthobiologics
10.3.3.4 Braces
10.3.3.5 Others
10.4 Diagnostic Imaging Devices
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4.3 Breakup by Type
10.4.3.1 X-Ray Machines
10.4.3.2 MRI Scanners
10.4.3.3 CT Scanners
10.4.3.4 Ultrasound Systems
10.4.3.5 Nuclear Imaging Devices
10.4.3.6 Others
10.5 Endoscopy Devices
10.5.1 Historical Trend (2018-2023)
10.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5.3 Breakup by Type
10.5.3.1 Rigid Endoscopy Devices
10.5.3.2 Flexible Endoscopy Devices
10.5.3.3 Capsule Endoscopy Devices
10.5.3.4 Disposable Endoscopy Devices
10.5.3.5 Robot Assisted Endoscopy Devices
10.5.3.6 Endoscopy Visualization Component
10.5.3.7 Operative Devices
10.5.3.8 Others
10.6 Ophthalmology Devices
10.6.1 Historical Trend (2018-2023)
10.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.6.3 Breakup by Type
10.6.3.1 Optical Coherence Tomography Scanners
10.6.3.2 Fundus Cameras
10.6.3.3 Perimeters/Visual Field Analysers
10.6.3.4 Slit Lamps
10.6.3.5 Wavefront Aberrometers
10.6.3.6 Optical Biometry Systems
10.6.3.7 Corneal Topography Systems
10.6.3.8 Retinoscopes
10.6.3.9 Others
10.7 Others
11 Mexico Medical Devices Market by End User
11.1 Hospitals
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Clinics
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Others
12 Mexico Medical Devices Market by Region
12.1 Baja California
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Northern Mexico
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 The Bajío
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Central Mexico
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Pacific Coast
12.5.1 Historical Trend (2018-2023)
12.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.6 Yucatan Peninsula
12.6.1 Historical Trend (2018-2023)
12.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
13 Market Dynamics
13.1 SWOT Analysis
13.1.1 Strengths
13.1.2 Weaknesses
13.1.3 Opportunities
13.1.4 Threats
13.2 Porter’s Five Forces Analysis
13.2.1 Supplier’s Power
13.2.2 Buyers Powers
13.2.3 Threat of New Entrants
13.2.4 Degree of Rivalry
13.2.5 Threat of Substitutes
13.3 Key Indicators for Demand
13.4 Key Indicators for Price
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Company Profiles
14.2.1 Medtronic plc
14.2.1.1 Company Overview
14.2.1.2 Product Portfolio
14.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.1.4 Certifications
14.2.2 Johnson & Johnson Services, Inc.
14.2.2.1 Company Overview
14.2.2.2 Product Portfolio
14.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.2.4 Certifications
14.2.3 Fresenius Medical Care AG
14.2.3.1 Company Overview
14.2.3.2 Product Portfolio
14.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.3.4 Certifications
14.2.4 Abbott Laboratories
14.2.4.1 Company Overview
14.2.4.2 Product Portfolio
14.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.4.4 Certifications
14.2.5 General Electric Company
14.2.5.1 Company Overview
14.2.5.2 Product Portfolio
14.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.5.4 Certifications
14.2.6 Koninklijke Philips N.V.
14.2.6.1 Company Overview
14.2.6.2 Product Portfolio
14.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.6.4 Certifications
14.2.7 Siemens AG
14.2.7.1 Company Overview
14.2.7.2 Product Portfolio
14.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.7.4 Certifications
14.2.8 Stryker Corporation
14.2.8.1 Company Overview
14.2.8.2 Product Portfolio
14.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.8.4 Certifications
14.2.9 Baxter International Inc.
14.2.9.1 Company Overview
14.2.9.2 Product Portfolio
14.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.9.4 Certifications
14.2.10 Boston Scientific Corporation
14.2.10.1 Company Overview
14.2.10.2 Product Portfolio
14.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.10.4 Certifications
14.2.11 Others
15 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Medical Devices Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Medical Devices Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Medical Devices Historical Market: Breakup by Type (USD Billion), 2018-2023
4. Mexico Medical Devices Market Forecast: Breakup by Type (USD Billion), 2024-2032
5. Mexico Medical Devices Historical Market: Breakup by End User (USD Billion), 2018-2023
6. Mexico Medical Devices Market Forecast: Breakup by End User (USD Billion), 2024-2032
7. Mexico Medical Devices Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023
8. Mexico Medical Devices Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
9. Mexico Medical Devices Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado alcanzó un valor de USD 6,6 mil millones en el año 2023.
Se estima que el mercado de dispositivos médicos en México crezca a una CAGR de 5,20% entre 2024 y 2032.
Se prevé que el mercado experimente un crecimiento saludable durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los USD 10,42 mil millones en 2032.
Los factores clave que influyen en el crecimiento del mercado de dispositivos médicos en México son el aumento del turismo médico, el incremento del gasto público en el sector sanitario y el aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos.
Las tendencias relevantes que impulsan el desarrollo del mercado son el creciente uso de tecnologías avanzadas en la industria sanitaria y la creciente popularidad de los dispositivos médicos portátiles.
Las principales regiones incluidas en el informe son El Bajío, Norte de México, Baja California, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
En función de los usuarios final, el mercado se divide en hospitales, y clínicas, entre otros.
Hay varios tipos de dispositivos médicos en el mercado, tales como dispositivos respiratorios, dispositivos cardiológicos, dispositivos ortopédicos, dispositivos de diagnóstico por imagen, dispositivos para endoscopia, y dispositivos oftalmológicos, entre otros.
Los distintos componentes de los dispositivos médicos incluyen motores, mecánica y control de movimiento.
Los actores clave en el mercado son Medtronic plc, Johnson & Johnson Services, Inc., Fresenius Medical Care AG, Abbott Laboratories, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Siemens AG, Stryker Corporation, Baxter International Inc., y Boston Scientific Corporation, entre otros.
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