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Mercado de Equipo Pesado de Construcción en México – Por Producto (Equipos de Movimiento de Tierras, Equipos de Manejo de Materiales, Vehículos Pesados de Construcción); Por Aplicación (Levantamiento Pesado, Manejo de Materiales, Transporte, Excavación y Demolición, Túneles, Reciclaje y Gestión de Residuos, Otros); Por Uso Final (Minería, Infraestructuras, Silvicultura y Agricultura, Construcción y Fabricación, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán) Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Visión General del Mercado de Equipo Pesado de Construcción en México
El tamaño del mercado mexicano de equipo pesado de construcción creció notablemente en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,30% durante el periodo de pronóstico 2024-2032.
Los equipos pesados de construcción se refieren al conjunto de herramientas y maquinaria especialmente diseñadas para llevar a cabo todos los trabajos de construcción. Excavadoras, compactadoras, grúas, bulldozers y retroexcavadoras son algunos de los equipos que se utilizan principalmente en la construcción de edificios. Este equipo contribuye a aumentar la rapidez y eficacia de los proyectos de construcción, ayudando a los obreros a completar las tareas de construcción con rapidez y eficacia.
El mercado de equipo pesados de construcción en México está registrando un crecimiento significativo debido al aumento de la inversión pública en diversos proyectos de infraestructuras y al incremento de la demanda de construcción de edificios comerciales y residenciales. El aumento de la construcción de centros comerciales, parque temático, hoteles y complejos turísticos en la región contribuye a incrementar el tamaño del mercado mexicano de equipo pesados de construcción. En agosto de 2023, el Grand Outlet Riviera Maya, uno de los centros comerciales más grandes, fue inaugurado en Cancún, México. Este complejo comercial es uno de los mayores centros comerciales de América Latina. Por lo tanto, el aumento de la construcción de estos centros y otros edificios comerciales en el país conduce a un aumento de la demanda de equipos pesados de construcción.
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Las grandes empresas están invirtiendo mucho en la creación de nuevas plantas de fabricación en las regiones, lo que está creando numerosas oportunidades de expansión del mercado de equipos pesados de construcción en México. En noviembre de 2023, Bobcat, una de las principales empresas de equipos de construcción, anunció que planea construir su primera planta de fabricación en la región con una inversión de aproximadamente 300 millones de dólares. Esta nueva planta tendrá una superficie de 65.000 metros cuadrados, que incluye almacenes y oficinas. Además, en octubre de 2023, LGMG, una de las principales empresas chinas de la industria de maquinaria pesada para la construcción, anunció sus planes de invertir unos 5.000 millones de dólares en la construcción de un parque industrial que abrirá en 2024.
Principales Tendencias que Elevan la Cuota del Mercado de Equipo Pesado de Construcción en México
Aumento de la inversión pública para el desarrollo del sector del transporte
El mercado de equipos pesados de construcción se ve favorecido por el aumento de la inversión gubernamental en el desarrollo de proyectos de infraestructuras y la construcción de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos. En diciembre de 2020, el Gobierno, en colaboración con el sector privado, anunció un nuevo plan de desarrollo que incluye unos 16 proyectos de autopistas, construcción de puentes y obras viarias con una inversión de alrededor de USD 4,6 mil millones. Además, en mayo de 2023, el gobierno mexicano anunció sus planes de invertir en infraestructura aeroportuaria a través de la construcción de tres aeropuertos en la región mexicana de Baja California, Guanajuato, estado de Jalisco. Por lo tanto, estas inversiones en el desarrollo del sector del transporte de México contribuyen al crecimiento del mercado de equipos pesados de construcción en México.
Creciente tendencia al alquiler de equipos de construcción
En los últimos años, el alquiler de equipo pesados de construcción se ha hecho cada vez más popular, lo que está creando enormes oportunidades para impulsar el mercado objetivo. El alquiler de maquinaria pesada proporciona acceso a una amplia gama de equipos, reduce los gastos de capital, no requiere mantenimiento y facilita el acceso a equipos de última tecnología que mejoran el rendimiento, la eficacia y ayudan a completar las tareas con mayor rapidez. RM Renta Maquinaria y MADISA son algunos de los centros más importantes que ofrecen maquinaria de construcción en alquiler. Algunas empresas ofrecen a los constructores paquetes personalizados de alquiler de equipos de construcción para satisfacer sus necesidades y presupuesto. Por tanto, es probable que estas ofertas cambien las perspectivas del mercado de equipos pesados de construcción en el periodo de pronóstico.
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Equipo Pesado de Construcción: Segmentación del Mercado
El mercado se divide según los productos en:
- Equipos de Movimiento de Tierras
- Equipos de Manejo de Materiales
- Vehículos Pesados de Construcción
Los equipos de movimiento de tierras se dividen a su vez en excavadoras, cargadoras, topadoras, y motoniveladoras, entre otros. Los vehículos pesados de construcción se dividen en volquetes y volquetes, entre otros. Los equipos de manejo de materiales se segmenten a su vez en grúas y manipuladores telescópicos, entre otros.
Por la aplicación, el mercado de equipo pesado de construcción en México se divide en:
- Levantamiento Pesado
- Manejo de Materiales
- Transporte
- Excavación y Demolición
- Túneles
- Reciclaje y Gestión de Residuos
- Otros
En función de uso final, el mercado objetivo se segmenta en:
- Minería
- Infraestructuras
- Silvicultura y Agricultura
- Construcción y Fabricación
- Otros
Las principales regiones analizadas en el informe del mercado de equipo pesado de construcción son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
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Empresas Clave del Mercado de Equipo Pesado de Construcción en México
Las empresas líderes del mercado de equipo pesado de construcción en México son Caterpillar Inc., AB Volvo, Deere & Company, CNH Industrial NV, J C Bamford Excavators Ltd, Liebherr-International Deutschland GmbH, SANY Group, HD Hyundai Co. Ltd., Komatsu Ltd, y Terex Corporation, entre otras.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mexicano de equipo pesado de construcción proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en producto, aplicación, uso final, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en la innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos, y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación, y el desarrollo económico se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Alcance del Mercado
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Producto: |
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Desglose por Aplicación: |
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Desglose por Uso Final: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Heavy Construction Equipment Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Heavy Construction Equipment Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Heavy Construction Equipment Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Heavy Construction Equipment Market Share by Country
8.4.1 Brazil
8.4.2 Mexico
8.4.3 Argentina
8.4.4 Others
9 Mexico Heavy Construction Equipment Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Heavy Construction Equipment Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Heavy Construction Equipment Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Heavy Construction Equipment Market by Product
10.1 Earth Moving Machinery
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.1.3 Breakup by Type
10.1.3.1 Excavators
10.1.3.2 Loaders
10.1.3.3 Dozers
10.1.3.4 Motor Graders
10.1.3.5 Others
10.2 Material Handling Machinery
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2.3 Breakup by Type
10.2.3.1 Cranes
10.2.3.2 Telescopic Handlers
10.2.3.3 Others
10.3 Heavy Construction Vehicles
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3.3 Breakup by Type
10.3.3.1 Dumpers
10.3.3.2 Tippers
10.4 Others
11 Mexico Heavy Construction Equipment Market by Application
11.1 Heavy Lifting
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Material Handling
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Transportation
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Excavation and Demolition
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.5 Tunnelling
11.5.1 Historical Trend (2018-2023)
11.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.6 Recycling and Waste Management
11.6.1 Historical Trend (2018-2023)
11.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.7 Others
12 Mexico Heavy Construction Equipment Market by End Use
12.1 Mining
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Infrastructure
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Forestry and Agriculture
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Construction and Manufacturing
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Others
13 Mexico Home Decor Market by Region
13.1 Baja California
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Northern Mexico
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 The Bajío
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Central Mexico
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Pacific Coast
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Yucatan Peninsula
13.6.1 Historical Trend (2018-2023)
13.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyers Powers
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Company Profiles
15.2.1 Caterpillar Inc.
15.2.1.1 Company Overview
15.2.1.2 Product Portfolio
15.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.1.4 Certifications
15.2.2 AB Volvo
15.2.2.1 Company Overview
15.2.2.2 Product Portfolio
15.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.2.4 Certifications
15.2.3 Deere & Company
15.2.3.1 Company Overview
15.2.3.2 Product Portfolio
15.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.3.4 Certifications
15.2.4 CNH Industrial NV
15.2.4.1 Company Overview
15.2.4.2 Product Portfolio
15.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.4.4 Certifications
15.2.5 J C Bamford Excavators Ltd.
15.2.5.1 Company Overview
15.2.5.2 Product Portfolio
15.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.5.4 Certifications
15.2.6 Liebherr-International Deutschland GmbH
15.2.6.1 Company Overview
15.2.6.2 Product Portfolio
15.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.6.4 Certifications
15.2.7 SANY Group
15.2.7.1 Company Overview
15.2.7.2 Product Portfolio
15.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.7.4 Certifications
15.2.8 HD Hyundai Co. Ltd.
15.2.8.1 Company Overview
15.2.8.2 Product Portfolio
15.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.8.4 Certifications
15.2.9 Komatsu Ltd.
15.2.9.1 Company Overview
15.2.9.2 Product Portfolio
15.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.9.4 Certifications
15.2.10 Terex Corporation
15.2.10.1 Company Overview
15.2.10.2 Product Portfolio
15.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.10.4 Certifications
15.2.11 Others
16 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Heavy Construction Equipment Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Heavy Construction Equipment Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Heavy Construction Equipment Historical Market: Breakup by Product (USD Million), 2018-2023
4. Mexico Heavy Construction Equipment Market Forecast: Breakup by Product (USD Million), 2024-2032
5. Mexico Heavy Construction Equipment Historical Market: Breakup by Application (USD Million), 2018-2023
6. Mexico Heavy Construction Equipment Market Forecast: Breakup by Application (USD Million), 2024-2032
7. Mexico Heavy Construction Equipment Historical Market: Breakup by End Use (USD Million), 2018-2023
8. Mexico Heavy Construction Equipment Market Forecast: Breakup by End Use (USD Million), 2024-2032
9. Mexico Heavy Construction Equipment Historical Market: Breakup by Region (USD Million), 2018-2023
10. Mexico Heavy Construction Equipment Market Forecast: Breakup by Region (USD Million), 2024-2032
11. Mexico Heavy Construction Equipment Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se estima que el mercado de equipo pesado de construcción en México crezca a una CAGR de 3,30% entre 2024 y 2032.
La creciente inversión del gobierno en proyectos de infraestructura y el aumento de la construcción de centros comerciales, hoteles y otros edificios comerciales son los principales factores que influyen en la expansión del mercado de equipos pesados de construcción en México.
Las principales regiones incluidas en el informe son Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, y Península de Yucatán.
La creciente tendencia al alquiler de equipos de construcción, el aumento de la inversión extranjera en los sectores de la construcción son las principales tendencias que impulsan el crecimiento del mercado equipos pesados de construcción en México.
Los equipos más utilizados en la construcción son las cargadoras sobre ruedas, los camiones articulados, las excavadoras, las motoniveladoras y los bulldozers, entre otros.
Las principales empresas del mercado de equipo pesado de construcción en México son Caterpillar Inc., AB Volvo, Deere & Company, CNH Industrial NV, J C Bamford Excavators Ltd, Liebherr-International Deutschland GmbH, SANY Group, HD Hyundai Co. Ltd., Komatsu Ltd, y Terex Corporation, entre otras.
Las principales aplicaciones de los equipos pesados de construcción son levantamiento pesado, manejo de materiales, transporte, excavación y demolición, túneles, reciclaje y gestión de residuos, entre otros.
En el mercado existen diferentes tipos de productos, por ejemplo, equipos de movimiento de tierras, equipos de manejo de materiales, y vehículos pesados de construcción.
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