Mercado de Farmacia en México – Por Tipo de Molécula (Biológicos y Biosimilares, Medicamentos Convencionales); Por Enfermedad (Enfermedades Cardiovasculares, Cáncer, Diabetes, Enfermedades Infecciosas, Trastornos Neurológicos, Trastornos de Salud Mental, Trastornos Gastrointestinales, Otros); Por Región (Centro de México, Norte de México, Costa del Pacífico, El Bajío, Península de Yucatán, Baja California); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Farmacia en México

El tamaño del mercado de farmacia en México alcanzó un valor de alrededor de USD 23,38 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,90% durante el período de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 39,17 mil millones en 2032.

Análisis del Mercado Mexicano de Farmacia

  • En junio de 2024, Bayer, una de las empresas líderes del sector, lanzó al mercado dos nuevos medicamentos: uno de ellos es Aspirin Go®, que alivia el dolor de cuello, hombros y cabeza, y el otro es Alka-Defense®, que ayuda a aliviar los síntomas de la hiperacidez.
  • Según informes de la industria, en México, más de 25 millones de personas padecían hipertensión arterial en 2020.
  • La creciente popularidad de la farmacia electrónica en México es una de las tendencias clave que favorecen el desarrollo del mercado.

 

El crecimiento del mercado de farmacia en México está impulsado por el aumento de la concienciación sobre la salud y el bienestar, el incremento de la población de edad avanzada, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en el país y el incremento de la financiación gubernamental para el desarrollo del sector sanitario. El aumento de las iniciativas gubernamentales para promover el bienestar de la población también crea oportunidades remunerativas para el crecimiento del mercado. En octubre de 2024, el gobierno mexicano anunció que iniciará en 2025 un programa llamado Farmacias para el Bienestar para distribuir medicamentos gratuitos a millones de mexicanos.

 

El desarrollo de las infraestructuras sanitarias, que ofrecen servicios médicos de alta calidad a precios competitivos en comparación con otros países como Estados Unidos, impulsa el crecimiento del turismo médico, que también desempeña un papel importante en la expansión del mercado de farmacias en México. Según informes de la industria, México es uno de los destinos más populares del mundo para el turismo de salud, ya que recibe alrededor de 1,2 millones de pacientes internacionales al año. Algunos de los destinos de turismo médico más populares del país son Tijuana, Cancún, Guadalajara y Ciudad de México, que ofrecen una amplia gama de servicios médicos, como odontología y cirugía estética, entre otros.

 

Además, se espera que la rápida digitalización, el aumento de la penetración de Internet, la creciente tendencia de las compras en línea y el aumento del uso de teléfonos inteligentes eleven la popularidad de la farmacia en línea en el país en los próximos años, lo que influirá en las perspectivas del mercado de farmacia en México. La farmacia electrónica ofrece comodidad, accesibilidad a una gama más amplia de medicamentos, incluidos genéricos y suplementos para la salud, entre otros. Algunas de las principales farmacias en línea de México son Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y Farmacias San Pablo.

 

Segmentos de la Industria de Farmacia en México

En función del tipo de molécula, el mercado se divide en:

  • Biológicos y Biosimilares
  • Medicamentos Convencionales

 

Por enfermedades, el mercado se clasifica en:

  • Enfermedades Cardiovasculares
  • Cáncer
  • Diabetes
  • Enfermedades Infecciosas
  • Trastornos Neurológicos
  • Trastornos de Salud Mental
  • Trastornos Gastrointestinales
  • Otros

 

Sobre la base de la región, el mercado se segrega en:

  • Centro de México
  • Norte de México
  • Costa del Pacífico
  • El Bajío
  • Península de Yucatán
  • Baja California

 

Cuota de Mercado de Farmacia en México

El segmento de la diabetes posee una cuota significativa del mercado

El aumento de los casos de diabetes en el país juega un papel importante en la expansión del mercado, ya que aumenta la demanda de medicamentos y crece la necesidad de dispositivos de control de azúcar en la sangre. Según informes de la industria, para 2021, alrededor de 12,4 millones personas padecían diabetes en México.

 

Además, el aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiacas debido al consumo de alimentos poco saludables, el estilo de vida sedentario de los mexicanos y el aumento de los casos de hipertensión arterial y diabetes impulsan la demanda de medicamentos cardiovasculares y la necesidad de servicios de gestión de la terapia con medicamentos, etc., lo que contribuye al crecimiento del mercado.

 

Empresas de Farmacia en México

Los principales actores invierten en actividades de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y apuestan cada vez más por las fusiones y adquisiciones con empresas de farmacia en línea para ampliar su cuota de mercado.

  • Bayer AG
  • LABORATORIOS PISA, SA DE CV
  • SIEGFRIED RHEIN, SA de CV
  • Organon & Co.
  • Alfasigma Laboratories Mexico SA de CV
  • Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de farmacia en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de molécula, enfermedades, y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

 

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

  • ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
     
  • ¿Cuál es la región líder en el mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de farmacia en México en los últimos años?
     
  • ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
     
  • ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de farmacia en México?
     
  • ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
     
  • ¿Quiénes son los principales actores del mercado de farmacia en México?

 

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

  • El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de farmacia en México de 2018 a 2032.
  • El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
  • El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de farmacia en México y su atractivo.
  • El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

 

Alcance del Mercado:

Características del Informe

Detalles

Año Base de la Estimación:

2023

Datos Históricos:

2018-2023

Datos de Pronóstico:

2024-2032

Alcance del Informe:

Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
la Industria, Análisis Histórico y Previsiones del Mercado por los Siguientes Segmentos:

  • Tipo de Molécula
  • Enfermedad
  • Región

Desglose por Tipo de Molécula:

  • Biológicos y Biosimilares
  • Medicamentos Convencionales

Desglose por
Enfermedad:

  • Enfermedades Cardiovasculares
  • Cáncer
  • Diabetes
  • Enfermedades Infecciosas
  • Trastornos Neurológicos
  • Trastornos de Salud Mental
  • Trastornos Gastrointestinales
  • Otros

Desglose por Región:

  • Centro de México
  • Norte de México
  • Costa del Pacífico
  • El Bajío
  • Península de Yucatán
  • Baja California

Dinámica del Mercado:

  • FODA
  • Las Cinco Fuerzas de Porter
  • Indicadores Clave de la Demanda
  • Indicadores Clave de Precio

Panorama Competitivo:

  • Estructura del Mercado
  • Perfiles de Empresa
    • Visión general de la Empresa
    • Cartera de Productos
    • Alcance Demográfico y Logros
    • Certificaciones

Empresas Cubrietas:

  • Bayer AG
  • LABORATORIOS PISA, SA DE CV
  • SIEGFRIED RHEIN, SA de CV
  • Organon & Co.
  • Alfasigma Laboratories Mexico SA de CV
  • Otras

 

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.

Language of the Report – English

Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.


1    Preface
2    Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3    Report Description

    3.1    Market Definition and Outlook
    3.2    Properties and Applications
    3.3    Market Analysis 
    3.4    Key Market Players
4    Key Assumptions
5    Executive Summary

    5.1    Overview
    5.2    Key Drivers
    5.3    Key Developments
    5.4    Competitive Structure
    5.5    Key Industrial Trends
6    Market Snapshot
7    Opportunities and Challenges in the Market
8    Latin America Pharmacy Market Overview

    8.1    Key Industry Highlights
    8.2    Latin America Pharmacy Historical Market (2018-2023) 
    8.3    Latin America Pharmacy Market Forecast (2024-2032)
    8.4    Latin America Pharmacy Market Share by Country
        8.4.1    Brazil
        8.4.2    Mexico 
        8.4.3    Argentina
        8.4.4    Chile
        8.4.5    Others
9    Mexico Pharmacy Market Overview
    9.1    Key Industry Highlights
    9.2    Mexico Pharmacy Historical Market (2018-2023) 
    9.3    Mexico Pharmacy Market Forecast (2024-2032)
10    Mexico Pharmacy Market by Molecule Type
    10.1    Biologics & Biosimilars
        10.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    10.2    Conventional Drugs
        10.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        10.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
11    Mexico Pharmacy Market by Disease
    11.1    Cardiovascular diseases
        11.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.2    Cancer
        11.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.3    Diabetes
        11.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.4    Infectious diseases
        11.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.5    Neurological disorders
        11.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.6    Mental health disorders
        11.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.7    Gastrointestinal disorders
        11.7.1    Historical Trend (2018-2023)
        11.7.2    Forecast Trend (2024-2032)
    11.8    Others
12    Mexico Pharmacy Market by Region
    12.1    Central Mexico
        12.1.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.1.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.2    Northern Mexico
        12.2.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.2.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.3    Pacific Coast
        12.3.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.3.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.4    The Bajío
        12.4.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.4.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.5    Yucatan Peninsula
        12.5.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.5.2    Forecast Trend (2024-2032)
    12.6    Baja California
        12.6.1    Historical Trend (2018-2023)
        12.6.2    Forecast Trend (2024-2032)
13    Market Dynamics
    13.1    SWOT Analysis
        13.1.1    Strengths
        13.1.2    Weaknesses
        13.1.3    Opportunities
        13.1.4    Threats
    13.2    Porter’s Five Forces Analysis
        13.2.1    Supplier’s Power
        13.2.2    Buyers Powers 
        13.2.3    Threat of New Entrants
        13.2.4    Degree of Rivalry
        13.2.5    Threat of Substitutes
    13.3    Key Indicators for Demand
    13.4    Key Indicators for Pharmacy
14    Competitive Landscape
    14.1    Market Structure
    14.2    Company Profiles
        14.2.1    Bayer AG 
            14.2.1.1    Company Overview
            14.2.1.2    Product Portfolio
            14.2.1.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.1.4    Certifications
        14.2.2    LABORATORIOS PISA, SA DE CV
            14.2.2.1    Company Overview
            14.2.2.2    Product Portfolio
            14.2.2.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.2.4    Certifications
        14.2.3    SIEGFRIED RHEIN, SA de CV 
            14.2.3.1    Company Overview
            14.2.3.2    Product Portfolio
            14.2.3.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.3.4    Certifications
        14.2.4    Organon & Co. 
            14.2.4.1    Company Overview
            14.2.4.2    Product Portfolio
            14.2.4.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.4.4    Certifications
        14.2.5    Alfasigma Laboratories Mexico SA de CV 
            14.2.5.1    Company Overview
            14.2.5.2    Product Portfolio
            14.2.5.3    Demographic Reach and Achievements
            14.2.5.4    Certifications
        14.2.6    Others
15    Key Trends and Developments in the Market


List of Key Figures and Tables

1.    Latin America Pharmacy Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
2.    Mexico Pharmacy Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032 
3.    Mexico Pharmacy Historical Market: Breakup by Molecule type (USD Billion), 2018-2023
4.    Mexico Pharmacy Market Forecast: Breakup by Molecule type (USD Billion), 2024-2032
5.    Mexico Pharmacy Historical Market: Breakup by Disease (USD Billion), 2018-2023 
6.    Mexico Pharmacy Market Forecast: Breakup by Disease (USD Billion), 2024-2032
7.    Mexico Pharmacy Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023 
8.    Mexico Pharmacy Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
9.    Mexico Pharmacy Market Structure

 

*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*

Preguntas Claves Respondidas en el Informe

En 2023, el mercado alcanzó un valor aproximado de USD 23,38 mil millones.

Se proyecta que el mercado crezca a una TCAC de 5,90% entre 2024 y 2032.

Se espera que el mercado crezca notablemente durante el periodo de pronóstico 2024-2032 para alcanzar los 39,17 mil millones de dólares en 2032.

Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado de la farmacia en México son el crecimiento del turismo médico, el aumento de los casos de enfermedades crónicas en el país y la creciente inversión del gobierno en el sector sanitario.

Las principales regiones cubiertas en el informe son el norte de México, el centro de México, Baja California, la costa del Pacífico, El Bajío y la península de Yucatán.

La creciente popularidad de la farmacia electrónica y los avances tecnológicos en el sector sanitario son algunas de las tendencias clave del mercado.

En función de los tipos de moléculas, el mercado se segrega en biológicos y biosimilares y medicamentos convencionales.

Los actores clave del mercado son Bayer AG, LABORATORIOS PISA, SA DE CV, SIEGFRIED RHEIN, SA de CV, Organon & Co., y Alfasigma Laboratories Mexico SA de CV, entre otros.

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