Mercado de Logística en Chile – Por Tipo de Modelo (1PL, 2PL, 3PL); Por Modo de Transporte (Carreteras, Vías Marítimas, Ferrocarril, Vías Aéreas); Por Uso Final (Fabricación, Bienes de Consumo y Minoristas, Alimentos y Bebidas, Hardware de TI y Telecomunicaciones, Sanidad, Construcción, Automóvil, Petróleo y Gas, Productos Químicos, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Logística en Chile

El tamaño del mercado de logística en Chile alcanzó un valor de alrededor de USD 36,86 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,20% durante el período de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 63,35 mil millones en 2032.

Análisis del Mercado Chileno de Logística

• La creciente adopción de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial, entre otras, para agilizar el proceso logístico es una de las tendencias destacadas que favorecen desarrollo del mercado.
   
• En marzo de 2023, Maersk, una empresa danesa que ofrece soluciones logísticas, abrió nuevos almacenes en Chile para ampliar su presencia en la región latinoamericana.
   
• Yusen Logistics lanzó en septiembre de 2023 un servicio de transporte de vino a temperatura controlada desde el puerto de San Antonio, Chile hasta el puerto de Yokohoma, Japón.

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El mercado de logística en Chile está experimentando un crecimiento notable debido al aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de redes de transporte, el crecimiento económico, el auge del sector del comercio electrónico y el incremento de las actividades de importación y exportación. En el sector del comercio electrónico, el uso de servicios logísticos ayuda a satisfacer las necesidades de entrega rápida y eficaz de los pedidos, agiliza el proceso de devolución, facilita el envío transfronterizo, e incrementa la satisfacción de los clientes.

Además, se espera que el creciente consumo de alimentos procesados, el aumento de las exportaciones de productos perecederos como alimentos, productos farmacéuticos, mariscos, entre otros, aumenten la demanda de la logística de la cadena de frío en los próximos años, lo que influirá en las perspectivas del mercado de logística en Chile.

La apertura de nuevos almacenes para alimentos congelados en el país también repercute positivamente en el crecimiento del mercado. Emergent Cold LatAm, uno de los principales proveedores de soluciones logísticas y de almacenamiento de alimentos a temperatura controlada, inauguró en abril de 2024 un nuevo almacén de alimentos congelados en Talcahuano, una ciudad de Chile, con una inversión de unos 45 millones de dólares. Este almacén tiene una capacidad de almacenamiento de unos 37.000 palets y 294.000 m3.

El creciente uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, internet de las cosas (IOT) y blockchain, entre otras, en la industria logística impulsa aún más el crecimiento del mercado de logística en Chile. Estas tecnologías ayudan a optimizar los procesos de la cadena de suministro, mejorar la eficacia mediante el seguimiento en tiempo real, impulsar la eficiencia operativa y aumentar la satisfacción del cliente.

Adicionalmente, las empresas clave están adoptando prácticas sostenibles como el uso de vehículos eléctricos, la incorporación de aparatos energéticamente eficientes en los almacenes, la optimización de las rutas para reducir las emisiones de carbono y el uso de materiales de embalaje ecológicos, etc., para disminuir el impacto medioambiental del sector logístico y atraer a los consumidores con conciencia ecológica.

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Segmentos de la Industria Logística en Chile

En función del tipo de modelo, el mercado se divide en:

• 1PL

• 2PL

• 3PL

Según el modo de transporte, el mercado se segmenta en:

• Carreteras

• Vías Marítimas

• Ferrocarril

• Vías Aéreas

Sobre la base del uso final, el mercado se clasifica en:

• Fabricación

• Bienes de consumo y Minoristas

• Alimentos y Bebidas

• Hardware de TI y Telecomunicaciones

• Sanidad

• Construcción

• Automóvil

• Petróleo y Gas

• Productos Químicos

• Otros

Cuota de Mercado de la Logística en Chile

El segmento de los 3PL representa la mayor cuota de mercado

Existe una creciente demanda de servicios logísticos de terceros (3PL) debido al crecimiento del sector del comercio electrónico en el país, el mayor uso de tecnologías de vanguardia en el sector de la logística crea oportunidades lucrativas para la expansión del mercado objetivo. Los proveedores de 3PL ofrecen diversos servicios, como gestión de inventarios, cumplimiento de pedidos, almacenamiento y transporte, entre otras.

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Empresas de Logística en Chile

Los principales actores están aplicando prácticas sostenibles para reducir costes y disminuir el impacto medioambiental del sector logístico y cumplir con las normas ambientales gubernamentales.

• Deutsche Post AG (DHL)

• Schenker

• Kuehne + Nagel International AG

• DSV A/S

• Andes Integración Logística

• Agunsa Logistics

• GEODIS SA

• TIBA, SLU

• Empresas Taylor S.A.

• Ferrocarril del Pacífico S.A.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de logística en Chile proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de modelo, modo de transporte, y uso final del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de logística en Chile?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de logística en Chile?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de logística en Chile?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de logística en Chile?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de logística en Chile en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de logística en Chile?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de logística en Chile?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de logística en Chile de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de logística en Chile y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.