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Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina – Por Producto (Tractores, Cosechadoras, Equipos de Siembra, Riego y Procesado de Cultivos, Equipos de Pulverización, Equipos de Heno y Forraje, Otros); Por Aplicación (Desarrollo del Terreno y Preparación del Lecho de Siembra, Siembra y Plantación, Protección Vegetal y Fertilización, Cosecha y Trilla, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Análisis del Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina
En 2023, el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola alcanzó un valor aproximado de USD 7,05 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 4,4% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 10,39 mil millones de USD en 2032.
El equipamiento agrícola hace referencia a las herramientas, maquinaria y vehículos que se utilizan en la agricultura y otras actividades agrícolas. Estas herramientas y máquinas ayudan a los agricultores a aumentar su eficiencia y productividad, reducir sus costes de mano de obra y mejorar la calidad de sus cosechas. Algunos ejemplos de equipos agrícolas son tractores, cosechadoras, sembradoras, sistemas de riego, cultivadores, arados, fertilizantes y pulverizadores. Las maquinarias agrícolas modernas suelen estar equipados con tecnología avanzada, como GPS, sensores y sistemas de control, que ayudan a los agricultores a optimizar sus operaciones, reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad.
La industria de maquinaria agrícola en América Latina está en constante evolución, con nuevas innovaciones y avances que se desarrollan para ayudar a los agricultores a mejorar su productividad, reducir su impacto ambiental y satisfacer la creciente demanda de alimentos en todo el mundo. Más, ALC tiene uno de los sistemas agrícolas más diversos y complejos de cualquier región del mundo, con un 15% de la superficie total de la tierra y la agricultura como sector importante que dedica entre el 5-18% del PIB y emplea al 14,1% de toda la población latinoamericana según la encuesta realizada en 2018.
La elevada demanda de equipos agrícolas es muy inevitable en los países latinoamericanos debido a la transformación acelerada y la duplicación de la producción agrícola como se ha destacado anteriormente. Entre todos ellos, Brasil se ha convertido en el mayor país de América Latina en producir y exportar 34 productos agrícolas, lo que desata el potencial de crecimiento a escala mundial. Por lo tanto, se espera que la participación del mercado de maquinaria agrícola en América Latina crezca en los próximos años debido a estos factores antes mencionados.
Factores Principales que Acrecientan el Mercado de Maquinaria Agrícola en América Latina
Intensificada demanda de alimentos e iniciativas gubernamentales
El crecimiento de la población en América Latina ha provocado un aumento de la demanda de alimentos, lo que ha impulsado la inversión en el sector agrícola y un mayor consumo de maquinaria agrícola por parte de los agricultores y fabricantes del sector. Debido a este factor, los gobiernos regionales de muchos países latinoamericanos están promoviendo los pequeños agricultores y concediendo subvenciones para la compra de equipos agrícolas, lo que está contribuyendo a estimular el crecimiento del mercado. Además, los cambios en las perspectivas del mercado de equipos agrícolas también son notables debido a las economías emergentes de exportación de la nación objetivo y la intensificación del comercio.
Avances tecnológicos y mecanización creciente
El desarrollo de equipos agrícolas avanzados, como la tecnología de agricultura de precisión y los tractores autónomos, ha hecho que la agricultura sea más eficiente y productiva, y está impulsando la demanda de nuevos equipos. Además, a medida que aumentan los costes laborales, muchos agricultores están invirtiendo en mecanización para reducir su dependencia del trabajo manual y acrecentar su productividad. En general, se espera que la cuota del mercado de maquinaria agrícola en América Latina siga creciendo a medida que el sector agrícola de la región se expande y moderniza junto con una amplia adopción y desarrollo de nuevas tecnologías.
Maquinaria Agrícola: Segmentación del Mercado
Por producto, el mercado se segmenta en:
- Tractores
- Cosechadoras
- Equipos de Siembra
- Riego y Procesado de Cultivos
- Equipos de Pulverización
- Equipos de Heno y Forraje
- Otros
El segmento de tractores lidera la industria latinoamericana de equipos agrícolas debido a su alta utilización en procesos agrícolas como la siembra, la cosecha y muchos otros procesos, junto con la escasez de mano de obra y la creciente demanda de alimentos. Todos estos factores dan lugar a una amplia adopción de tractores como equipamiento agrícola para facilitar el trabajo y reducir los costes adicionales.
Según la aplicación, la industria se clasifica entre:
- Desarrollo del Terreno y Preparación del Lecho de Siembra
- Siembra y Plantación
- Protección Vegetal y Fertilización
- Cosecha y Trilla
- Otros
El estudio de maquinaria agrícola por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile y otros.
Empresas Clave de Maquinaria Agrícola en América Latina
Las empresas clave del mercado son AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL N.V., AGRALE S.A, Deere & Company, CLAAS KGaA mbH, KUBOTA Corporation, KUHN SAS, Yanmar Holdings Co., Ltd., AQUAFIM SA DE CV, Enoagricola Rossi S.r.l., y muchas otras.
Entre todos los actores clave, Deere & Company tiene una cuota significativa en el mercado de maquinaria agrícola en América Latina. En el primer trimestre de 2023, su contribución a las ventas netas fue del 34%. Introdujo 8 socios estratégicos en el programa Startup Collaborator para mejorar la tecnología de precisión en equipos agrícolas. Además, las fábricas importantes de Deere en la región latinoamericana se ubican en Santa Fe, Argentina, donde se fabrican motores, tractores y cosechadoras combinadas.
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de maquinaria agrícola en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en producto, aplicación y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.
Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:
- ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
- ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola en los últimos años?
- ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
- ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
- ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
- ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola?
Beneficios Clave para las Partes Interesadas:
- El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola de 2018 a 2032.
- El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
- El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de maquinaria agrícola y su atractivo.
- El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.
Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por Producto: |
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Desglose por Aplicación: |
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Desglose por País: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Datos Comerciales: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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Informes de tendencias:
Mercado de Ropa y Calzado en América Latina
Mercado Global de Ropa para Mascotas
Mercado Latinoamericano de Aplicaciones Móviles
*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Agricultural Equipment Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Agricultural Equipment Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Agricultural Equipment Market Forecast (2024-2032)
9 Latin America Agricultural Equipment Market by Product
9.1 Tractors
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2023)
9.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.1.4 Breakup by Engine Power
9.1.4.1 Less than 40 HP
9.1.4.2 41 to 100 HP
9.1.4.3 101 to 150 HP
9.1.4.4 More than 150 HP
9.2 Harvesters
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2023)
9.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.2.4 Breakup by Type
9.2.4.1 Combine Harvesters
9.2.4.2 Forage Harvesters
9.2.4.3 Others
9.3 Planting Equipment
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2023)
9.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.3.4 Breakup by type
9.3.4.1 Row Crop Planters
9.3.4.2 Air Seeders
9.3.4.3 Grain Drills
9.3.4.4 Others
9.4 Irrigation and Crop Processing
9.4.1 Market Share
9.4.2 Historical Trend (2018-2023)
9.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.5 Spraying Equipment
9.5.1 Market Share
9.5.2 Historical Trend (2018-2023)
9.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.6 Hay and Forage Equipment
9.6.1 Market Share
9.6.2 Historical Trend (2018-2023)
9.6.3 Forecast Trend (2024-2032)
9.7 Others
10 Latin America Agricultural Equipment Market by Application
10.1 Land Development and Seed Bed Preparation
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2023)
10.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Sowing and Planting
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2023)
10.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Plant Protection and Fertilizing
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2023)
10.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Harvesting and Threshing
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2023)
10.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Others
11 Latin America Agricultural Equipment Market by Country
11.1 Brazil
11.1.1 Market Share
11.1.2 Historical Trend (2018-2023)
11.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Mexico
11.2.1 Market Share
11.2.2 Historical Trend (2018-2023)
11.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Argentina
11.3.1 Market Share
11.3.2 Historical Trend (2018-2023)
11.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Colombia
11.4.1 Market Share
11.4.2 Historical Trend (2018-2023)
11.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
11.5 Chile
11.5.1 Market Share
11.5.2 Historical Trend (2018-2023)
11.5.3 Forecast Trend (2024-2032)
11.6 Others
12 Market Dynamics
12.1 SWOT Analysis
12.1.1 Strengths
12.1.2 Weaknesses
12.1.3 Opportunities
12.1.4 Threats
12.2 Porter’s Five Forces Analysis
12.2.1 Supplier’s Power
12.2.2 Buyer’s Power
12.2.3 Threat of New Entrants
12.2.4 Degree of Rivalry
12.2.5 Threat of Substitutes
12.3 Key Indicators of Demand
12.4 Key Indicators of Price
13 Trade Data Analysis
13.1 Major Importing Countries
13.1.1 By Volume
13.1.2 By Value
13.2 Major Exporting Countries
13.2.1 By Volume
13.2.2 By Value
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Company Profiles
14.2.1 AGCO Corporation
14.2.1.1 Company Overview
14.2.1.2 Product Portfolio
14.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.1.4 Certifications
14.2.2 CNH INDUSTRIAL N.V.
14.2.2.1 Company Overview
14.2.2.2 Product Portfolio
14.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.2.4 Certifications
14.2.3 AGRALE S.A
14.2.3.1 Company Overview
14.2.3.2 Product Portfolio
14.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.3.4 Certifications
14.2.4 Deere & Company.
14.2.4.1 Company Overview
14.2.4.2 Product Portfolio
14.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.4.4 Certifications
14.2.5 CLAAS KGaA mbH
14.2.5.1 Company Overview
14.2.5.2 Product Portfolio
14.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.5.4 Certifications
14.2.6 KUBOTA Corporation
14.2.6.1 Company Overview
14.2.6.2 Product Portfolio
14.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.6.4 Certifications
14.2.7 KUHN SAS
14.2.7.1 Company Overview
14.2.7.2 Product Portfolio
14.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.7.4 Certifications
14.2.8 Yanmar Holdings Co., Ltd.
14.2.8.1 Company Overview
14.2.8.2 Product Portfolio
14.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.8.4 Certifications
14.2.9 AQUAFIM SA DE CV
14.2.9.1 Company Overview
14.2.9.2 Product Portfolio
14.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.9.4 Certifications
14.2.10 Enoagricola Rossi S.r.l.
14.2.10.1 Company Overview
14.2.10.2 Product Portfolio
14.2.10.3 Demographic Reach and Achievements
14.2.10.4 Certifications
14.2.11 Others
15 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Agricultural Equipment Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Product (USD Million), 2018-2023
3. Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Product (USD Million), 2024-2032
4. Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Application (USD Million), 2018-2023
5. Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Application (USD Million), 2024-2032
6. Latin America Agricultural Equipment Historical Market: Breakup by Country (USD Million), 2018-2023
7. Latin America Agricultural Equipment Market Forecast: Breakup by Country (USD Million), 2024-2032
8. Major Importing Countries by Volume
9. Major Exporting Countries by Volume
10. Major Importing Countries by Value
11. Major Exporting Countries by Value
12. Latin America Agricultural Equipment Market Structure
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
Se prevé que el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola crezca a una CAGR del 4,4% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Se espera que el mercado de maquinaria agrícola en América Latina crezca en los próximos años, impulsado por alto comercio de exportación, la demanda de equipos integrados de tecnología moderna y de nueva era y el aumento de los subsidios gubernamentales para promover los pequeños agricultores.
Los tipos de equipos o las maquinarias agrícolas más comunes son tractores, cosechadoras, equipos de siembra, riego y procesado de cultivos, equipos de pulverización, equipos de heno y forraje y otros.
Las aplicaciones de maquinaria agrícola diferentes son desarrollo del terreno y preparación del lecho de siembra, siembra y plantación, protección vegetal y fertilización, cosecha y trilla y otros.
El segmento de tractores es el tipo dominante en el mercado de maquinaria agrícola.
Brasil es el tercer mayor exportador y productor agrícola del mundo, con una cartera de 34 productos básicos agrícolas.
Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia se incluyen en el informe del mercado latinoamericano de maquinaria agrícola.
Deere & Company y AGCO Corporation son proveedores líderes de maquinarias agrícolas en América Latina.
Los principales actores en el mercado de equipos agrícolas son AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL N.V., AGRALE S.A, Deere & Company, CLAAS KGaA mbH, KUBOTA Corporation, KUHN SAS, Yanmar Holdings Co., Ltd., AQUAFIM SA DE CV, Enoagricola Rossi S.r.l., entre otros.
El mercado latinoamericano de maquinaria agrícola obtuvo un valor promedio USD 7,05 mil millones en 2023.
Se espera que el mercado latinoamericano de maquinaria agrícola experimente un fuerte crecimiento durante el periodo de previsión de 2024-2032 para alcanzar los 10,39 mil millones de dólares en 2032.
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