Mercado de Metales Básicos en América Latina – Por Tipo (Cobre, Plata, Zinc, Plomo, Níquel, Aluminio, Estaño, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Metales Básicos en América Latina

El tamaño del mercado de metales básicos en América Latina alcanzó un valor aproximado de 60,63 mil millones de USD en 2024. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,80% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor aproximado de 88,03 mil millones de USD en 2034.

Análisis del Mercado Latinoamericano de Metales Básicos

• Según informes de la industria, en 2023 México se clasificó entre los principales productores mundiales de plata, con un volumen de producción de alrededor de 6.400 toneladas métricas.

• En 2024, Brasil exportó zinc en bruto principalmente a países como África del Sur, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

• Según datos del Foro Económico Mundial, Chile ocupa uno de los primeros puestos entre los países productores de cobre del mundo, con un 27% de la cuota mundial de producción de cobre.

El mercado de metales básicos de América Latina está experimentando un crecimiento significativo principalmente por la creciente demanda de la industria de la construcción, el auge del sector de la electrónica, la creciente inversión gubernamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura y el aumento de la preferencia por los vehículos eléctricos. Según informes de la industria, en 2024 alrededor de 177.000 vehículos eléctricos se matricularon en Brasil. El cobre, el níquel y el zinc son algunos de los metales más utilizados en los vehículos eléctricos. Mejoran la eficiencia de las baterías, reducen el peso y mejoran la conductividad. Además, estos metales son reciclables, contribuyendo así a la producción sostenible de vehículos eléctricos.

Los principales actores han invertido en operaciones mineras para ampliar su presencia en el país, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de metales básicos de América Latina. En junio de 2024, Vale, una empresa minera con sede en Brasil, tenía como objetivo invertir alrededor de 3.300 millones de dólares en la mejora de sus instalaciones mineras en países como Brasil y Canadá. La inversión tiene como finalidad aumentar la capacidad de producción de cobre y níquel de aquí a 2028. Asimismo, la empresa se centrará en aumentar la capacidad de producción en aproximadamente 500.000 toneladas de cobre en los próximos cuatro años en sus instalaciones existentes, incluidas las minas de Salobo y Sossego en Brasil.

Además, el acuerdo firmado por los gobiernos de distintos países para reforzar la cadena de suministro del cobre ha proporcionado una lucrativa oportunidad para la expansión del mercado latinoamericano de metales básicos . En noviembre de 2024, el gobierno de Perú firmó una asociación estratégica con el gobierno de Japón. El objetivo de la asociación era fortalecer la cadena de suministro del cobre y apoyar los negocios bilaterales relacionados con los recursos naturales.

Adicionalmente, se espera que la creciente construcción de edificios ecológicos, el aumento de la construcción residencial y las crecientes inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura a gran escala aumenten la demanda de metales comunes en la industria de la construcción en los próximos años, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en las perspectivas del mercado de metales básicos en América Latina. El cobre, el aluminio y el zinc son algunos de los metales básicos más utilizados en la industria de la construcción para diversos fines, como fontanería, cableado eléctrico y techado, por sus propiedades únicas, como resistencia, durabilidad, versatilidad y rentabilidad, entre otras.

Segmentos de la Industria de Metales Básicos en América Latina

En función del tipo, el mercado se segmenta en:

• Cobre

• Plata

• Zinc

• Plomo

• Níquel

• Aluminio

• Estaño

• Otros

Por país, el mercado latinoamericano de metales básicos se clasifica en:

• Brasil

• Argentina

• México

• Otros

Cuota de Mercado de Metales Básicos en América Latina

El segmento del cobre tiene una cuota significativa en el mercado

El crecimiento de la industria de la construcción, el aumento de la producción de vehículos eléctricos y el desarrollo de proyectos de energías renovables incrementan la demanda de cobre en la región latinoamericana, lo que a su vez contribuye al crecimiento del mercado. Según informes de la industria, en 2024, la producción de cobre en Chile se alcanzó alrededor de 5,3 millones de toneladas métricas de cobre. Mientras tanto, en el mismo año alrededor de 2,6 millones de toneladas métricas de cobre se produjeron en Perú.

El aumento de las exportaciones de cobre en bruto de Chile también ha contribuido en gran medida a la expansión del mercado de metales básicos en América Latina. En 2024, Chile exportó cobre en bruto por valor de alrededor de 2,12 mil millones de dólares en todo el mundo. El país exportó cobre crudo principalmente a países como China, India, Corea del Sur y España, entre otros.

Empresas de Metales Básicos en América Latina

Los principales actores están invirtiendo en avances tecnológicos para satisfacer la creciente demanda de los sectores de los vehículos eléctricos y las energías renovables, y formando alianzas estratégicas para aumentar su cuota de mercado.

• AG Vale S.A

• Rio Tinto Ltd

• Fortescue Metal Group

• China Hongqiao Group Ltd

• United Company RUSAL

• Emirates Global Aluminium PJSC

• Alcoa Corporation

• Anglo American plc

• Antofagasta plc

• BHP Group Limited

• Otros

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de metales básicos en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la país líder en el mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de metales básicos en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de metales básicos en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de metales básicos en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de metales básicos en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de metales básicos en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.