Mercado de Motocicletas en México – Por Tipo de Motocicleta (Estándar, Deportivo, Crucero, Touring, Otros); Por Tipo de Propulsión (ICE, Eléctrico); Por Capacidad de Motor (Hasta 200 cc, De 200 cc a 400 cc, De 400 cc a 800 cc, Más de 800 cc); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Mercado de Motocicletas en México

El tamaño del mercado de motocicletas en México alcanzó un valor de alrededor de USD 3,36 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,00% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor de alrededor de USD 10,45 mil millones en 2034.

Análisis del Mercado de Motocicletas en México

• En 2022, el país exportó motocicletas principalmente a países como Estados Unidos, China, Australia y Japón, entre otros.
   
• En 2023, el programa de bicicletas compartidas de la Ciudad de México, EcoBici, ofreció a las mujeres una opción de transporte asequible, eficiente y flexible. Como resultado, el porcentaje de mujeres que utilizan bicicletas en la ciudad aumentó del 10% al 38%.
   
• Según DENUE 2024, se registraron 10,567 unidades económicas en el comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor.
   

El mercado de motocicletas en México está impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente demanda de soluciones de movilidad personal, el crecimiento de la población de clase media y la disponibilidad de opciones de financiación para vehículos de dos ruedas, como préstamos con plazos de amortización flexibles, cuotas a bajo interés y paquetes combinados. La subida de los precios del combustible, la creciente demanda de vehículos de bajo mantenimiento y el aumento de la congestión del tráfico urbano convierten a las motocicletas en el medio de transporte preferido.

Además, la industria mexicana de fabricación de motocicletas ocupa la octava posición en el mundo y la primera en América Latina, debido a la creciente presencia de fabricantes locales, donde Italika posee cerca del 70% de la cuota de mercado. En México, la producción de aproximadamente el 90% de las motocicletas incorpora componentes procedentes de Asia, y los principales centros de producción se encuentran en Nuevo León, Ciudad de México, y Querétaro.

Las importaciones de motocicletas han aumentado en los últimos años. Las motocicletas de Asia representan una parte importante de las importaciones de motocicletas a México, con China representando alrededor del 46,5% de las importaciones en 2023.

Los principales actores han incorporado características avanzadas en las motocicletas, tales como sistema de bloqueo anti frenado, suspensión ajustable, prevención de levantamiento trasero, integración de GPS y refrigeración líquida, entre otros, lo que también tiene un impacto positivo en las perspectivas del mercado de motocicletas en México. Estas características avanzadas ofrecen diversos beneficios, tales como la mejora de la seguridad, mayor comodidad y optimización del consumo de combustible, entre otros.

Además, el crecimiento de la industria turística y el creciente interés de los consumidores por las actividades de aventura han contribuido a la expansión del mercado. Muchos turistas prefieren alquilar motos para explorar distintos lugares a su propio ritmo. Alquilar una moto es más barato que alquilar un coche, ya que consume menos combustible y hace más asequibles los viajes de larga distancia. Por lo tanto, el crecimiento de los servicios de alquiler de motos impulsa la necesidad de motocicletas en México.

El aumento de las compras en línea incrementa la necesidad de servicios de reparto rápidos y eficientes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Las motocicletas pueden circular fácilmente por calles muy transitadas y su mantenimiento y combustible son más baratos, lo que las convierte en una opción rentable para los negocios de reparto y garantiza entregas más rápidas que los coches. Muchos fabricantes están diseñando motocicletas específicas para servicios de reparto con mayor durabilidad, eficiencia de combustible y mayor capacidad de carga para reducir los costes operativos y permitir que el vehículo transporte más paquetes de forma eficiente.

Las compañías clave han lanzado motocicletas que han creado oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de motocicletas en México. Por ejemplo, TVS Motor Company amplió su presencia en México con el lanzamiento de Apache RR310 y Apache RTR 200 4V en diciembre de 2022. La Apache RR310 está equipada con un motor de 313 CC, compartido con las BMW G310R y G310 GS, que produce 34 CV y 27,3 Nm de par. TVS ha equipado la motocicleta con una serie de características avanzadas, como múltiples modos de conducción, una pantalla TFT en color con Bluetooth, un embrague deslizante y mucho más.

Segmentación del Mercado de Motocicletas en México

Según el tipo de motocicleta, el mercado se segmenta en:

• Estándar

• Deportivo

• Crucero

• Touring

• Otros

Por tipo de propulsión, el mercado se divide en:

• ICE

• Eléctrico

En función de la capacidad del motor, el mercado se clasifica en:

• Hasta 200 cc

• De 200 cc a 400 cc

• De 400 cc a 800 cc

• Más de 800 cc

Según la región, el mercado se divide en:

• Centro de México

• Norte de México

• Costa del Pacífico

• El Bajío

• Península de Yucatán

• Baja California

Cuota de Mercado de Motocicletas en México

El segmento eléctrico posee la cuota significativa del mercado

Se espera que la creciente popularidad de la opción de transporte sostenible debido al aumento de la conciencia sobre el medio ambiente y el aumento de las iniciativas gubernamentales para promover el uso de los vehículos eléctricos incremente la demanda de motocicletas eléctricas en los próximos años, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado.  A diferencia de las motocicletas tradicionales, estas motos producen cero emisiones, poco ruido y tienen menores costes de funcionamiento.

El lanzamiento de nuevos modelos de motocicletas eléctricas también crea oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado. En septiembre de 2024, Yadea, la marca de vehículos eléctricos de dos ruedas lanzó en México su motocicleta eléctrica inteligente premium, la Kemper, en la Expo SIMM 2024, un importante evento de motocicletas en el país.

Además, en diciembre de 2024, la primera motocicleta eléctrica Can-Am salió de la línea de ensamblaje de la planta de BRP en Querétaro, México. Este hito marca la entrada de Can-Am en el mercado mundial de motocicletas eléctricas, lo que tiene aún más impacto positivo en la industria de las motocicletas en México.

Actores Clave del Mercado de Motocicletas en México

Las principales empresas están colaborando para ofrecer una gama de productos y servicios innovadores, como motocicletas eléctricas, tecnologías avanzadas y soluciones sostenibles.

• Honda Motor Co., Ltd.

• Harley-Davidson, Inc.

• Yamaha Motor Co., Ltd.

• SUZUKI MOTOR CORPORATION

• Kawasaki Motorcycle Co., Ltd.

• Bajaj Auto Ltd.

• Comercializadora de Motocicletas de Calidad, SA de CV

• BMW AG

• Triumph Motorcycles Limited

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de motocicletas en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de motocicleta, tipo de propulsión, capacidad del motor y región para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de motocicletas en méxico en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de motocicletas en méxico?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de motocicletas en méxico?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de motocicletas en méxico de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de motocicletas en méxico y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.