Mercado de Motor Eléctrico en América Latina – Por Tipo (Motores de CA, Motores de CC, Motores Herméticos); Por Potencia de Salida (Potencia HP Integral y Potencia HP Fraccionaria); Por Aplicación (Industrial, Residencial y Comercial, Movilidad Eléctrica, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Motor Eléctrico en América Latina

El tamaño del mercado de motores eléctricos en América Latina alcanzó un valor de alrededor de USD 15,99 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,00% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor de alrededor de USD 28,64 mil millones en 2034.

Análisis del Mercado de Motores Eléctricos en América Latina

• Según datos de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), en 2023, la producción de electricidad en Brasil experimentó un crecimiento sustancial y alcanzó un incremento anual de 10.324,2 megavatios (MW), impulsado principalmente por los avances en energía eólica y solar. Los motores eléctricos se utilizan mucho en sistemas que dependen de la energía solar y eólica, como seguidores solares, componentes de aerogeneradores y equipos de transmisión de potencia.

• En marzo de 2024, HORSE, pionero mundial en tecnologías de propulsión de vanguardia, entregó el primer motors a REBORN Electric Motors, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del transporte en Sudamérica.

• En 2023, los estados mexicanos que más vendieron motores y generadores eléctricos a nivel mundial fueron Baja California, Estado de México, Querétaro y Chihuahua, entre otros.

• Según datos de la Asociación de Electromovilidad (EMA), en 2024, la adopción de vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEPH) y vehículos eléctricos (VE) en México experimentó un aumento del 84 %.

El crecimiento del mercado de motores eléctricos en América Latina está impulsado por el aumento de los vehículos eléctricos (VE), las mejoras en la eficiencia, la importación y exportación de motores eléctricos, la presencia de importantes fabricantes de motores eléctricos, la integración del Internet de las cosas (IoT) y la industria 4.0, y el enfoque en la fabricación sostenible de vehículos.

El mercado de motores eléctricos en América Latina está experimentando un crecimiento significativo, en gran medida por la presencia de importantes fabricantes. Entre otros, MOTORTECH SA destaca como un actor clave, especializado en la producción de motores eléctricos de CA y CC de tamaño mediano y grande. Actualmente, la oferta de la compañía abarca una amplia gama de motores y generadores con potencias que van desde 0,5 hasta 2000 kW. Además, fabrica motores trifásicos de corriente alterna, diseñados para funcionar en conjunto con convertidores de frecuencia para aplicaciones de velocidad variable. La marca MOCBOS® es una combinación de los términos Motors, DC y Lobos, que refleja los orígenes de sus socios fundadores.

Las principales empresas están estableciendo plantas de motores para ampliar su presencia, lo que contribuye aún más al mercado en América Latina. Por ejemplo, en julio de 2023, WEG, fabricante brasileño de motores y accionamientos, estableció una planta de motores en Turquía para fabricar motores eléctricos y ofrecer asistencia técnica a clientes de la región.

En el mismo año, al ampliar la producción en su planta de motores en Manaus, Brasil, WEG anunció planes de invertir R$48 millones (USD 10 millones) y modificar la ubicación para fabricar una nueva línea de motores eléctricos de imanes permanentes para aires acondicionados tipo split, impactando así las perspectivas del mercado de motores eléctricos en América Latina. Se producen ya aproximadamente 3,5 millones de motores al año en sus instalaciones de 5.250 metros cuadrados. Las inversiones se traducirán en un aumento del 25% en su plantilla.

La introducción de vehículos totalmente eléctricos es una de las principales tendencias del mercado de motores eléctricos en América Latina. Por ejemplo, en octubre de 2024, la marca bávara presentó el BMW CE 02, un modelo completamente novedoso en términos de diseño y tecnología en Chile, al ser la segunda motocicleta totalmente eléctrica del país. Cuenta con un basculante trasero monobrazo de un solo lado (56 mm de recorrido), horquillas telescópicas con amortiguación hidráulica (117 mm de recorrido delantero) y un chasis tubular con diseño de doble bucle.

Segmentación del Mercado de Motores Eléctricos en América Latina

Según el tipo, el mercado se divide en:

• Motores de CA
  • Motores de CA Síncronos
  • Motores de CA de Inducción
• Motores de CC
  • Motores de CC con Escobillas
  • Motores de CC sin Escobillas
• Motores Herméticos

Sobre la base de la potencia de salida, el mercado se clasifica en:

• Potencia HP Integral

• Potencia HP Fraccionaria

En base a la aplicación, el mercado se segmenta en:

• Industrial
  • Baja Potencia (menos de 1 kW)
  • Potencia Media (de 1 kW a 100 kW)
  • Alta Potencia (más de 100 kW)
• Residencial y Comercial
  • HVAC
  • Electrodomésticos
  • Otros
• Movilidad Eléctrica
  • Vehículos de 2 y 3 ruedas
  • Vehículo Ligero (Vehículo de Pasajeros)
  • Vehículo Comercial (Comercial Ligero y Mediano)
  • Camión Pesado (Comercial Pesado)
  • Marina
  • Tren
  • Aeroespacial
  • Otros
• Otros

Según el país, el mercado latinoamericano de motor eléctrico se divide en:

• Brasil

• México

• Argentina

• Otros

Cuota del Mercado de Motores Eléctricos en América Latina

Brasil está experimentando una expansión sustancial, impulsada por iniciativas gubernamentales y un aumento en las inversiones de corporaciones multinacionales

Las iniciativas gubernamentales y las crecientes inversiones de las multinacionales están impulsando significativamente la industria de motores eléctricos en América Latina, especialmente en Brasil. En septiembre de 2024, General Motors (GM), una empresa automotriz estadounidense, reveló su intención de fabricar sus primeros vehículos híbridos flexibles en Brasil. Estos vehículos podrán funcionar con etanol al 100 % o gasolina, complementados con baterías eléctricas. La producción se llevará a cabo en São José dos Campos y São Caetano do Sul, que también forman parte de la estrategia más amplia de GM de invertir 5.500 millones de reales en la región, a medida que intensifica sus esfuerzos de electrificación en Sudamérica.

México tiene una participación significativa en el mercado debido a la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética y el aumento de las importaciones y exportaciones de motores eléctricos

Según el informe de la industria, en 2023, México fue el cuarto mayor exportador de motores eléctricos a nivel mundial, con exportaciones por valor de alrededor de USD 4,56 mil millones. Los principales destinos de exportación de motores eléctricos de México fueron Estados Unidos, Canadá, Alemania, Turquía y Brasil.

Mientras tanto, México se convirtió en el cuarto mayor importador de motores eléctricos a nivel mundial en 2023, con un valor de alrededor de USD 3,37 mil millones. Los motores eléctricos ocuparon el puesto 30 entre los productos más importados por México ese año. Los principales proveedores de motores eléctricos a México fueron China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania.

Empresas Clave del Mercado de Motores Eléctricos en América Latina

Las principales empresas están ingresando a la industria latinoamericana de motores eléctricos para lanzar nuevos productos y expandir su presencia, capitalizando así los esfuerzos de la región hacia la descarbonización, el desarrollo de infraestructura y la electrificación en diversos sectores, como el automotriz, la fabricación y las energías renovables.

• WEG SA

• New Motors and Wires Ltd.

• Johnson Electric Holdings Limited.

• NIDEC Group

• Siemens AG

• CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE BOMBAS SA DE CV

• LG Magna e-Powertrain Co.,Ltd.

• ABB Ltd.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de motores eléctricos en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo, potencia de salida, aplicación y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la país líder en el mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de motor eléctrico en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de motor eléctrico en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de motor eléctrico en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de motor eléctrico en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de motor eléctrico en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.