Mercado de Pañales en América Latina – Por Tipo de Producto (Pañales para Bebés, Pañales para Adultos); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Farmacias, Tiendas de Conveniencia, Tiendas en Línea, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Pañales en América Latina

El tamaño del mercado de pañales en América Latina alcanzó un valor aproximado de 6,38 mil millones de USD en 2024. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,80% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un valor aproximado de 11,21 mil millones de USD en 2034.

Análisis del Mercado Latinoamericano de Pañales

• En abril de 2024, Kimberly-Clark, una empresa de bienes de consumo, invirtió en una nueva planta de producción en su planta de Santa Clara (Ate), ubicada en Perú. El objetivo de la inversión era aumentar la capacidad de producción de pañales y satisfacer la creciente demanda de pañales Huggies no sólo en Perú, sino también en otros países de América Latina.

• Una de las tendencias clave que influyen positivamente en el crecimiento del mercado es la creciente demanda de pañales biodegradables para bebés.

• Existe una creciente demanda de pañales desechables para bebés en los países de LATAM debido a su comodidad y confort. Son ligeros, fáciles de llevar, ofrecen una gran capacidad de absorción y están ampliamente disponibles en diferentes canales de distribución.

El mercado latinoamericano de pañales está impulsado por el aumento de las tasas de natalidad, la creciente conciencia sobre la higiene, la expansión de los canales de distribución, el incremento del gasto en productos para el cuidado del bebé y las innovaciones en los materiales y envases de los productos. En octubre de 2024, un pañal de estilo híbrido fue introducido en el mercado brasileño por Kimberly-Clark bajo la marca Huggies Eco Protect. El pañal tiene una almohadilla absorbente desechable, es de tela 100% lavable y se puede ajustar en diferentes tamaños, desde pequeño a extragrande.

Además, se espera que la creciente preocupación por el medio ambiente y el aumento de la preferencia por productos de higiene sostenibles aumenten la demanda de pañales ecológicos en los próximos años, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en las perspectivas del mercado latinoamericano de pañales. Los pañales ecológicos suelen estar hechos con materiales procedentes de recursos renovables como el algodón, el cáñamo y el bambú, entre otros. A diferencia de los pañales convencionales, no contienen productos químicos agresivos como ftalatos y fragancias artificiales, entre otros.

Los principales actores han colaborado para ofrecer una nueva línea de pañales fabricados con materiales ecológicos y tecnologías avanzadas que también impulsan el desarrollo del mercado. En noviembre de 2023, Soft N Dry™ se asoció con ecoSuave Pañales de México, una empresa con sede en Tijuana. El objetivo de la asociación era utilizar la tecnología MicroFlex™ para fabricar su nueva línea de pañales ecológicos para bebés con el fin de satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles y rentables para el cuidado del bebé en México.

Los principales fabricantes de pañales han invertido en fusiones y adquisiciones para aumentar su presencia, lo que ha contribuido aún más a la expansión del mercado de pañales en América Latina. En octubre de 2024, Softys, un fabricante de pañales firmó un acuerdo para adquirir Ontex, una empresa que ofrece productos de cuidado personal, por aproximadamente 110 millones de euros, lo que incluye la planta de fabricación de Senador Canedo ubicada en el estado de Goiás y todas las operaciones de Ontex en Brasil. Este acuerdo aumenta la capacidad de producción de la empresa y refuerza su presencia en el mercado brasileño.

Adicionalmente, la creciente población de edad avanzada, el aumento de la prevalencia de problemas de incontinencia y la creciente conciencia sobre la salud están aumentando la demanda de pañales para adultos, lo que a su vez está contribuyendo al crecimiento del mercado de pañales en América Latina. Según datos de AARP International, una organización sin ánimo de lucro y no partidista, se prevé que más de 30 millones de personas en México tengan 65 años o más en 2050.

Segmentos de la Industria de Pañales en América Latina

Sobre la base del tipo de producto, el mercado se divide en:

• Pañales para Bebés
  • pañales desechables
  • pañales de entrenamiento
  • pañales de tela
  • pañales de natación
  • pañales biodegradables
• Pañales para Adultos
  • tipo almohadilla
  • tipo pantalón
  • tipo plano

Según el canal de distribución el mercado objetivo se segmenta en:

• Supermercados e Hipermercados

• Farmacias

• Tiendas de Conveniencia

• Tiendas en Línea

• Otros

Por países, el mercado de pañales en América Latina se segrega en:

• Brasil

• México

• Argentina

• Otros

Cuota de Mercado de Pañales en América Latina

Se espera que las tiendas online tengan una cuota significativa del mercado en el período de pronóstico

Se espera que el aumento de las plataformas de comercio electrónico, la creciente penetración de internet y los teléfonos inteligentes y el aumento de la preferencia por las compras de conveniencia entre los padres aumenten la compra de pañales de las tiendas en línea en los próximos años, lo que a su vez contribuirá a la expansión del mercado. Según datos de la Administración de Comercio Internacional, en 2022 había 63 millones de usuarios de comercio electrónico en México.

Mercado Libre, Amazon, Mercado Libre y Falabella son algunas de las populares plataformas online que ofrecen una amplia variedad de pañales de diferentes marcas y tipos. Estas plataformas suelen ofrecer descuentos y modelos de suscripción en la compra regular de productos para el cuidado del bebé, incluidos los pañales. Según informes de la industria, en 2023 Mercado Libre en México tenía alrededor de 109,4 millones de visitantes mensuales.

Empresas de Pañales en América Latina

Los principales actores están introduciendo pañales fabricados con materiales biodegradables para atraer a los consumidores concienciados por la ecología e invirtiendo en instalaciones de fabricación para aumentar la capacidad de producción y ampliar su cuota de mercado en la región de América Latina.

• Angelcare Holding Inc. (Diaper Genie)

• Kimberly-Clark Corp.

• Honest Company, Inc.

• Procter & Gamble Co.

• Ontex Group N.V.

• Essity AB

• Winny

• Softys S.A.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de pañales en América Latina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, canal de distribución y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de pañales en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de pañales en América Latina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de pañales en América Latina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la país líder en el mercado de pañales en América Latina?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de pañales en América Latina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de pañales en América Latina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de pañales en América Latina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de pañales en América Latina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de pañales en América Latina de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de pañales en América Latina y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.