Mercado de Productos Lácteos en Colombia – Por Tipo de Producto (Leche, Nata, Mantequilla, Leche en Polvo, Queso, Yogur, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, En Línea, Otros); Dinámica del Mercado (2025-2034) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Productos Lácteos en Colombia

El tamaño del mercado de productos lácteos en Colombia alcanzó un volumen de alrededor de 7,85 MMT en 2024. Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6% durante el período de pronóstico 2025-2034, para alcanzar un volumen de alrededor de 11,18 MMT en 2034. El mercado está favorecido por la creciente demanda de productos lácteos artesanales.

Análisis del Mercado Colombiano de Productos Lácteos

• En 2022, Colombia exportó leche principalmente a países como Venezuela, Cuba, Chile y Aruba, entre otros.
   
• Según datos de la Federación Colombiana de Ganaderos, en 2023, la producción de leche en el país alcanzó un volumen de alrededor de 7.097 millones de litros.
   
• En Colombia, la leche se produce principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Caquetá, y Boyacá.

El crecimiento del mercado colombiano de productos lácteos está impulsado por los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores, el aumento de la conciencia entre la población sobre los beneficios para la salud asociados a los productos lácteos y el desarrollo de la industria alimentaria. Según los informes de la industria, cada año un colombiano consume aproximadamente 1,52 kilos de queso. La importación del queso a Colombia ha aumentado en los últimos años. En 2022, el país importó queso por valor de alrededor de 47,9 millones de dólares. El queso se importó principalmente de países como Estados Unidos, Alemania, Argentina y España, entre otros.

El aumento de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo de la industria láctea ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del mercado. En noviembre de 2024, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lanzó un programa de incentivos al almacenamiento de productos lácteos con una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares para impulsar el almacenamiento de productos lácteos. Esto incluye el almacenamiento de un volumen máximo de hasta 3.440 toneladas de leche en polvo, 1.310 toneladas de leche entera UHT y 90 toneladas de quesos madurados.

El creciente número de cafeterías y restaurantes en el país impulsa la demanda de productos lácteos, lo que a su vez también contribuye a la expansión del mercado de productos lácteos en Colombia. En agosto de 2024, Starbucks anunció que en los próximos años invertirá alrededor de 12 millones de dólares para abrir 30 nuevas tiendas en el país. Además, Café San Alberto, una de las principales marcas de café de Colombia, abrió una cafetería en Bogotá para ofrecer bebidas y cócteles a base de café. Las cafeterías y restaurantes ofrecen alimentos y bebidas a base de galletas, batidos, helados, chocolate, hamburguesas, pasteles, pizza y sándwiches, entre otros, en los que los productos lácteos, como el queso y la leche, se utilizan como ingrediente principal para realzar la textura y los sabores de estos productos.

Además, se espera que el creciente uso de tecnologías avanzadas en la industria láctea para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad del producto influya positivamente en las perspectivas del mercado de productos lácteos de Colombia en los próximos años. Las tecnologías están ganando popularidad en la industria láctea incluyen sistemas de ordeño automatizados, procesamiento a temperatura ultra alta (UHT), dispositivos IOT y sensores, entre otros, para mejorar la vida útil del producto, mejorar la productividad y optimizar las operaciones agrícolas.

Segmentos de la Industria de Productos Lácteos en Colombia

Por tipos de producto, el mercado se segmenta en:

• Leche

• Nata

• Mantequilla

• Leche en Polvo

• Queso

• Yogur

• Otros

En función de los canales de distribución, el mercado se divide en:

• Supermercados e Hipermercados

• Tiendas de Conveniencia

• En Línea

• Otros

Cuota de Mercado de Productos Lácteos en Colombia

El segmento de los supermercados e hipermercados posee la cuota más importante del mercado

Los supermercados e hipermercados tienen la mayor cuota de mercado debido a la disponibilidad de una amplia variedad de productos lácteos como leche, queso, mantequilla, nata y leche en polvo, entre otros, para satisfacer las cambiantes preferencias alimentarias de los consumidores. Éxito, Carrefour, D1, and Jumbo son algunas de las cadenas de supermercados más populares que ofrecen una amplia selección de productos lácteos como yogur, queso, helado y leche, entre otros.

Además, se espera que el auge de las plataformas de comercio electrónico y la creciente inclinación de los consumidores hacia la compra de comestibles en línea aumenten la compra de productos lácteos en las tiendas en línea en los próximos años, lo que a su vez contribuirá al crecimiento del mercado. Las plataformas en línea como Éxito y Mercado Libre, entre otras, permiten a los consumidores comprar productos lácteos en cualquier momento, entre una amplia gama de opciones, incluidos productos lácteos especiales como los orgánicos, enriquecidos, gourmet y sin lactosa.

Empresas de Productos Lácteos en Colombia

Los principales actores utilizan tecnologías modernas para aumentar la vida útil de los productos y se centran en fusiones y adquisiciones para aumentar su presencia en el mercado.

• Alpina US

• Cooperativa COLANTA

• PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S

• FRESKALECHE SAS

• Coolechera LTDA

• Nestlé SA (Klim)

• Lactalis International (Parmalat S.p.A.)

• Lacteos Aberdeen Ltda.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de productos lácteos en Colombia proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto y canal de distribución para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de productos lácteos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de productos lácteos en Colombia?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de productos lácteos en Colombia?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de productos lácteos en Colombia?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de productos lácteos en Colombia en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de productos lácteos en Colombia?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de productos lácteos en Colombia?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de productos lácteos en Colombia de 2018 a 2034.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de productos lácteos en Colombia y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.