Mercado de Proteínas a Base de Plantas en América Latina – Por Fuente (Proteína de Soya, Proteína de Guisante, Proteína de Trigo, Proteína de Arroz, Otros); Por Tipo (Barras de Proteínas, Proteínas en Polvo); Por Aplicación (Salud y Bienestar, Alimentos y Bebidas, Farmacéutica, Otros); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, Tiendas Especializadas, En Línea, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Visión General del Mercado de Proteínas a Base de Plantas en América Latina

El mercado latinoamericano de proteína a base de plantas alcanzó un valor de USD 1,11 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,5% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 1,79 mil millones de USD en 2032.

Las proteínas a base de plantas son tipos de dietas vegetarianas con aspectos nutricionales. Estas proteínas se presentan en forma de polvo, líquido o sólido y proceden principalmente de plantas como frutas, verduras, frutos secos, semillas, aceites, cereales integrales, etc. Debido a la demanda de los consumidores veganos, estas proteínas de origen vegetal están fácilmente disponibles en forma de proteína en polvo, barritas de proteínas, listos para beber y se obtienen para la nutrición deportiva o con fines funcionales.

Los países emergentes económicamente fuertes de América Latina, como Argentina, Brasil y México, han mostrado un fuerte aumento del 65%, 67% y 78% de la demanda de proteínas a base de plantas, respectivamente. Incluso la población brasileña está liderando el camino de las proteínas a base de plantas al disminuir el consumo de proteínas de origen animal en un 29% y cambiar a una dieta vegetariana o vegana en un 6%. Además, las bases de datos de Good Food Institute, Brasil, 2018 registraron que el 25% de los consumidores eligieron proteínas de origen vegetal o a base de plantas como alternativa para reemplazar la carne de vaca.

Más lejos, las encuestas de hogares adicionales que se llevaron a cabo en el año 2020 mostraron un gasto rápido de la población mexicana en proteínas a base de plantas por valor de 7,6 mil millones de pesos mexicanos. Por consiguiente, las oportunidades estimadas para los actores clave en el mercado de las proteínas a base de plantas en América Latina son reales con el cambio de las tendencias de consumo y los índices de alimentación consciente y dietas equilibradas.

Factores Principales y Tendencias que Faciliten al Mercado de Proteínas a Base de Plantas en América Latina

Tendencias vegetarianas o flexitarianas ganan impulso

Cerca de un tercio de los sudamericanos se consideran ad vegan o flexitarianos y están fomentando el mercado de proteína a base de plantas en América Latina para la innovación de vegetales y granos. Esta tendencia vegansim está ayudando al mercado objetivo en la región de Brasil y se centra principalmente en las bases de 21% de bienestar animal y 43% de las preocupaciones de salud. Teniendo en cuenta los beneficios para la salud de las proteínas a base de plantas, desde la nutrición deportiva hasta la gestión de enfermedades, los actores clave consideran estas dos tendencias como los principales factores de influencia del mercado. Sin embargo, considerando estos factores antes mencionados, casi el 89% de la población ha cambiado su dieta y consume proteína vegetal, dirigiendo así las perspectivas del mercado de proteínas a base de plantas en América Latina a largo plazo durante el período de pronóstico.

Proteína de soja se vuelve popular como alternativa a la carne

La expansión de la cuota de mercado de las proteínas a base de plantas tiene éxito debido al sabor y la textura de la soja, que se texturiza con facilidad y resulta fácil sustituir a la carne. Casi más de la mitad de los platos tradicionales mexicanos a base de carne y la alta penetración de la comida vegana es una buena ventaja para la industria de la proteína a base de plantas. Más incluso, el 63% de la población brasileña no elige proteínas a base de plantas por miedo a perder sabor, pero este factor está siendo eclipsado por los actores clave como Ingredion, que están trabajando para proporcionar más de 200 posibles aplicaciones de soluciones a base de plantas. Y esto, amplio portafolio para adaptar proteínas vegetales como alternativas cárnicas, análogos de quesos, leches, salsas, pastas, repostería, etc. está proporcionando perfil sensorial a los consumidores de proteínas a base de plantas en América Latina.

Proteínas a Base de Plantas: Segmentación
 

Por la base de fuente, el mercado se bifurca en: 

• Proteína de Soya

• Proteína de Guisante

• Proteína de Trigo

• Proteína de Arroz

• Otros

Debido a su sabor y textura casi similares a los de la carne, la proteína de soja es la más demandada y utilizada en América Latina para mantener elemento similar a la carne en los platos tradicionales mexicanos.

Según el tipo, la industria se segmenta en:

• Barritas de Proteínas

• Proteína en Polvo

La proteína en polvo se utiliza mucho entre los deportistas, pero con las tendencias actuales, la proteína a base de plantas lista para beber lidera el segmento de mercado en América Latina entre los consumidores más jóvenes, debido a su facilidad de uso.

Los principales segmentos de aplicación del mercado incluyen:

• Salud y Belleza

• Comida y bebidas

• Farmacéutico

• Otros

En función del canal de distribución, el mercado se divide en:

• Hipermercados y Supermercados

• Tiendas Especializadas

• En Línea

• Otros

Casi el 52% de los brasileños optan por los supermercados e hipermercados para comprar alternativas a base de plantas o vegetales por comodidad, comprando a granel y abasteciendo su despensa de una sola vez. Además, con el aumento de la penetración de Internet y el comercio electrónico, se espera que el canal en línea aumente durante el período de pronóstico.

El informe de proteínas a base de plantas por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Principales Productores de Proteínas a base de Plantas en América Latina

Los principales actores en el mercado de proteínas a base de plantas en América Latina son Neonuttra, ADM, Ingredion, Roquette Frères, ICL Food Specialities, Axiom Foods, Inc., y DuPont Nutrition & Biosciences, entre otros. Además, estas empresas líderes están introduciendo productos nuevos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores veganos.

Además, Axiom tiene una cuota significativa del mercado objetivo. En noviembre de 2019, Axiom firmó un acuerdo de distribución con Univar Solutions Brasil para suministrar ingredientes vegetales y alimentarios en el mercado latinoamericano. Asimismo, con el aumento del 40% en el mercado brasileño de bebidas vegetales, la empresa planea expandirse al segmento de proteínas vegetales a base de arroz, semillas de calabaza y guisantes.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de proteínas a base de plantas en américa latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en fuente, tipo, aplicación, canal de distribución y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de proteína a base de plantas en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de proteína a base de plantas?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de proteína a base de plantas de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de proteína a base de plantas y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.