Mercado de Seguros de Cultivos en América Latina – Por Cobertura (Seguro Agrícola Multirriesgo (MPCI), Seguro de Granizo); Por Canal de Distribución (Bancos, Compañías de Seguros, Corredores/Agentes, Otros); Por Región (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Visión General del Mercado de Seguros de Cultivos en América Latina

En 2023, el mercado latinoamericano de seguros de cultivos alcanzó un valor aproximado de USD 3,27 mil millones. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta del 4,7% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 4,94 mil millones de USD en 2032.

Una estrategia de gestión de riesgos conocida como seguro de cosechas o cultivos garantiza la inversión de plantas y cultivos agrícolas frente a sucesos imprevisibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Los principales cultivos cubiertos por este seguro, según las instrucciones de la administración regional son el arroz, los plátanos, las bananas, las judías, los árboles frutales, las hortalizas en hábitats protegidos y las hortalizas en campo abierto y muchos otros.

Un crecimiento equitativamente homogéneo se constató en el mercado latinoamericano del seguro de cultivos en 2018 de la mano de AGROASEMEX, el gobierno federal para el seguro agrícola que aseguró más del 50% de la superficie agrícola en 29 estados de América Latina. Fructíferamente, una suma asegurada proporcionada fue de 25,420 MP en tres cultivos primarios, es decir, maíz, trigo y sorgo que fueron destruidos por la mosca de la fruta, pulgón amarillo, araña roja mate y larva de minador de la hoja. Casi el 50-90% del valor de la prima de todos los cultivos está cubierto por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las coberturas incluyen daños en los cultivos por fuertes vientos, granizo, lluvia excesiva, sequía, inundación, helada, deslizamiento y avalancha.

Además, las principales compañías de industria de seguros de cultivos en América Latina enumeradas por el gobierno federal según el marco regulatorio de 2019 son Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, Seguros Generales Suramericana SA, Seguros Bolívar, La Previsora SA, Allianz y Pro-Agro. De este modo, la presencia de estas fuertes entidades aseguradoras está mejorando la cuota de mercado de los seguros de cosechas en América Latina frente al aumento de las catástrofes naturales y los ataques de nematodos.

Factores Principales que Acentúan la Visión General del Mercado de Seguros de Cultivos en América Latina

Cambios climáticos y pérdidas de producción por plagas

El tamaño del mercado latinoamericano de seguros de cultivos o cosechas se está ampliando con los ataques extendidos de nematodos y el aumento de la demanda de nematicidas en Brasil. En promedio, se incurre en una pérdida del 40% en la producción de cultivos debido a las plagas que deterioran la calidad de los cultivos, según la encuesta de la FAO, ONU 2019, por lo tanto, lo que está empujando a los agricultores a optar por el seguro de cosechas. Además, debido a la urbanización y la industrialización, el clima se está deteriorando, lo que se traduce en inundaciones, sequías y terremotos más frecuentes, que dañan los campos agrícolas y dan lugar a la demanda de seguros de cosechas.

Mayor exportación y colaboración de los gobiernos

Para proporcionar mitigación al sector agrícola mediante la reducción de las enfermedades fitosanitarias y zoosanitarias, la integración y la coexistencia del Gobierno Colombiano-Venezolano ha sido instalada por el ministerio de agricultura en América Latina. Con los esfuerzos de colaboración, Colombia ha exportado los productos agrícolas por valor de 149 millones de dólares como confitería, aceite de palma, azúcar y cacao, etc. a Venezuela en el primer al tercer trimestre de 2023, proporcionando así una alta requisición de seguros de cosechas en las promesas de exportación en la región de América Latina. Las perspectivas del mercado de seguros de cultivos están siendo influenciadas por estas entidades de terreno común y su alta comercialización comercial.

Seguros de Cultivos: Segmentación del Mercado

Las principales coberturas del seguro de cultivos son:

• Seguro Agrícola Multirriesgo (MPCI)

• Seguro de Granizo

Según las encuestas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, más del 90% de los agricultores que contratan seguros de cultivos optan por el MPCI. Debido a las más de 120 coberturas de cultivos de este seguro, cada temporada de cultivo se adquiere más a través del gobierno federal. Una cobertura de granizo de los cultivos tiene limitaciones como la reclamación de granizo puede ser menor que el importe de la franquicia en una política MPCI, es por eso que se compra con menos frecuencia que MPCI en América Latina.

El mercado puede clasificarse a grandes rasgos en función de sus canales de distribución en:

• Bancos

• Compañías de seguros

• Corredores/Agentes

• Otros

El estudio de seguros de cultivos por IDE ha analizado los mercados regionales de Brasil, Argentina, México y otros.
 

Empresas Clave del Seguro de Cultivos en América Latina

Los principales actores de la industria de seguros de cultivos en América Latina son American Financial Group Inc., SOMPO Holdings Inc., QBE Insurance Group Ltd., Chubb Ltd. y MAPFRE Mexico S.A. entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe del mercado de seguro de cultivos en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en cobertura, canal de distribución y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de seguros de cultivos en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de seguros de cultivos?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de seguros de cultivos de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de seguros de cultivos y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.