Mercado Lácteo de México – Por Producto (Leche Fluida/UHT/Saborizada, Crema, Mantequilla, Grasa De Leche Anhidra (AMF), Leche Entera En Polvo, Proteína De Suero (Polvo y Concentrado), Lactosa, Caseína, Queso, Yogur, Helado, Productos Lácteos Probióticos, Otros); Por Región (Baja California, Northern Mexico, The Bajío, Central Mexico, Pacific Coast, Yucatán Peninsula); Dinámica del Mercado, Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Lácteo de México

El mercado lácteo de México alcanzó un valor de alrededor de USD 2,10 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 4,05 mil millones de USD en 2032.

Los lácteos y sus productos incluyen la leche, que también incluye leche semidesnatada a desnatada, y productos derivados de la leche como queso, mantequilla, yogur, helados, leche en polvo, entre otros. Los productos lácteos contienen nutrientes esenciales como vitamina A, B, B12, proteínas, calcio, riboflavina y otros minerales. Por lo tanto, se consideran parte esencial de la dieta diaria.

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Alrededor del 50% de la producción de leche de México se concentra en cuatro estados: Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, mientras que el resto se encuentra disperso en otras regiones. Además, alrededor del 50% de la producción de leche se destina a la leche pasteurizada y el 30% al queso; el 10% se utiliza para yogur y otros productos fermentados. En comparación, el consumo de leche cruda representa el 8% y el 2% restante se utiliza para mantequilla, nata y otros subproductos. El análisis del sector lácteo en México estima que, en 2022, el país produjo más de 12.000 toneladas métricas de leche y tuvo 6.65 mil vacas lecheras, y en 2023 el valor de la producción de leche en México alcanzó 12,540.61 toneladas métricas.

El mercado lácteo de México está impulsado por la demanda de nutrición y dietas equilibradas, el crecimiento de la población y el creciente consumo de alimentos precocinados como yogur, leche aromatizada, etc. debido a estilos de vida acelerados y agitados. Los consumidores preocupados por la salud también están impulsando la demanda de queso, yogur y proteínas lácteas y otros nuevos productos lácteos que se perciben como más saludables. Además, la creciente demanda de productos sin lactosa y bajos en grasa brinda oportunidades para que el mercado crezca. También existe una demanda creciente de productos lácteos utilizados como materia prima en varios segmentos de la industria alimentaria. Sin embargo, la industria se enfrenta a la competencia de la leche y los productos de origen vegetal. La leche, la mantequilla y el queso blando son los principales productos lácteos consumidos en México. Los quesos de pasta blanda, como el fresco y la panela, se utilizan como topping o acompañamiento del plato principal, y la mantequilla se utiliza mucho en productos de confitería y panadería.

La producción de leche de México, a fines de 2020, se estima en 12,8 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo doméstico de leche líquida se estima en 4,15 millones de toneladas métricas. México también depende de las importaciones de lácteos, lo que lo convierte en un mercado lucrativo para las exportaciones de lácteos estadounidenses.

El creciente consumo de helados en México está impulsando aún más el crecimiento del mercado lácteo en México. El consumo de helado en México es de unos 2,5 litros por persona al año.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado significativamente a la industria láctea en México. Aunque hubo un aumento en la demanda de leche UHT o de larga vida útil debido a la compra de pánico; sin embargo, hubo una caída significativa en el consumo de queso, yogur, mantequilla, nata, etc. El cierre de hoteles y restaurantes también afectó la demanda de productos lácteos dirigida a la industria alimentaria. Teniendo en cuenta la desaceleración económica y los problemas de desempleo, que están afectando el poder adquisitivo del consumidor, el consumo de productos lácteos también se verá afectado. Ya se registró una reducción tanto en las exportaciones como en las importaciones de lácteos de la región en 2020.

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Los Productos Lácteos: Segmentación del Mercado

Según el producto, el mercado se segmenta en:

• Leche Fluida /UHT /Saborizada

• Crema

• Mantequilla

• Grasa de Leche Anhidra (AMF)

• Leche Desnatada en Polvo / Leche en Polvo sin Grasa

• Leche Entera en Polvo

• Proteína de Suero (Polvo y Concentrado)

• Lactosa

• Caseína

• Queso

• Yogur

• Helado

• Productos Lácteos Probióticos

Además, el estudio ha examinado a fondo el mercado en Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, la Costa Pacífica y Península de Yucatán.

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The Use of Fluid Milk to Process Different Dairy Products Drives the Mexico Dairy Market

Milk and dairy products form an essential part of a balanced diet. The protein-rich diets and demand for nutrition are driving the market. The busy schedules of people and the fast-paced life are also factors increasing the demand for on-the-go dairy products such as yogurt, flavoured milk, etc. Moreover, specialized and processed dairy products such as drinkable yogurt, probiotics, high-calcium milk products will also aid the market growth. Demand from various food industry segments for dairy products as raw materials also propels the growth. However, the COVID-19 pandemic has affected the dairy market in Mexico greatly. The economic crisis and unemployment impacting the purchasing power of the consumer have affected dairy consumption. There was also recorded a reduction in the dairy imports and exports in 2020.

Estudio del Mercado Lácteo de México

Algunos de los principales actores mundiales son Sigma Alimentos, Mastellone Hermanos SA, Nestlé, Danone, Grupo Lala, Groupe Lactalis, Alpina Productos Alimenticios S.A. y SanCor Cooperativas Unidas Limitada entre otros.

Las bases de datos cubiertas en el informe del mercado de lácteo en México proporcionan impactos de desarrollo significativos presentados por empresas clave, teniendo en cuenta sus ingresos, niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y del período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en por producto y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la entrada de nuevos competidores con el efecto de la reactivación y el desarrollo económicos se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado lácteo de méxico?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado lácteo de méxico?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado lácteo de méxico?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado lácteo de méxico?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado lácteo de méxico?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado lácteo de méxico en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado mercado lácteo de méxico?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado lácteo de méxico?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado lácteo de méxico de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de lácteo de méxico y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.