Mercado Lácteo en Argentina – Por Tipo de Producto (Leche, Nata, Mantequilla, Leche en Polvo, Queso, Yogur, Otros); Por Canal de Distribución (Supermercados e Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, En Línea, Otros); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado Lácteo en Argentina

El tamaño del mercado lácteo en Argentina alcanzó un volumen de aproximadamente 9,68 MMT en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa anual compuesta del 3,9% durante el período de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un volumen de aproximadamente 13,66 MMT en 2032. El mercado está impulsado por el creciente consumo interno de productos lácteos.

Análisis del Mercado Lácteo en Argentina

• La leche y los productos lácteos de Argentina se producen principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
   
• Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en 2023-2024 la producción de leche entera en polvo alcanzó un volumen de alrededor de 190.000 toneladas métricas.
   
• Según informes de la industria, el consumo de queso en Argentina se sitúa entre 10 y 13 kilos por persona y año.

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El mercado lácteo en Argentina está experimentando un tremendo crecimiento debido al cambio en los hábitos alimentarios de los consumidores, al aumento de la conciencia sanitaria y a la disponibilidad de una amplia variedad de productos lácteos especiales, como yogures aromatizados y leche sin lactosa, entre otros. El crecimiento del sector HORECA impulsa la demanda de productos lácteos como queso, leche y yogur en restaurantes y cafeterías para elaborar diversos platos que también favorecen el crecimiento del mercado. En Argentina, algunos de los platos populares en los que se utilizan productos lácteos como ingredientes principales son el dulce de leche, la provoleta, las empanadas y la milanesa.

El creciente uso de tecnologías modernas en la industria láctea, como robots de ordeño, sistemas automatizados de alimentación, procesamiento a temperatura ultra alta y tecnologías de gestión de residuos, entre otras, probablemente influirá en las perspectivas del mercado lácteo en Argentina durante el periodo de pronóstico. Estas tecnologías ayudan a mejorar la eficiencia, reducir los costes laborales y garantizar la sostenibilidad de la industria láctea.

Además, el gobierno de Argentina ha tomado iniciativas para el crecimiento de la industria láctea, lo que ha creado oportunidades remuneradoras para el desarrollo del mercado. En julio de 2023, con una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos, el gobierno lanzó el programa llamado Impulso Tambero 2. Este programa tenía por objeto apoyar a los pequeños y medianos productores lecheros del país que vendían una media de 7.000 litros de leche al día al año.

La creciente preferencia por productos lácteos convenientes, la creciente necesidad de productos de vida útil más larga en restaurantes y cafés impulsa la demanda de leche en polvo que a su vez también contribuyen al crecimiento del mercado. Según informes de la industria, en Argentina, el procesamiento de leche descremada en polvo alcanzó un volumen de alrededor de 47,591 MT en 2022.

Además, la exportación de productos lácteos ha aumentado en los últimos años, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado lácteo en Argentina. En 2022, el país exportó quesos por valor de alrededor de 360 millones de dólares a todo el mundo. Chile, Brasil, Rusia y Paraguay fueron algunos de los principales países exportadores de quesos de Argentina.

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Segmentos de la Industria Láctea en Argentina

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en:

• Leche

• Nata

• Mantequilla

• Leche en Polvo

• Queso

• Yogur

• Otros

En función del canal de distribución, el mercado se divide en:

• Supermercados e Hipermercados

• Tiendas de Conveniencia

• En Línea

• Otros

Cuota de Mercado Lácteo en Argentina

Los segmentos de supermercados e hipermercados acaparan la mayor parte del mercado

Entre todos los canales de distribución, los supermercados e hipermercados tienen una cuota considerable del mercado objetivo debido a la amplia disponibilidad de productos lácteos como leche en polvo, leche fresca, quesos y yogures, entre otros, de marcas nacionales e internacionales bajo un mismo techo. Carrefour, Coto y Jumbo, entre otras, son algunas de las cadenas de supermercados más populares que suelen ofrecer descuentos, promociones y ventas a granel, lo que puede abaratar los precios y hacer que los productos lácteos estén disponibles para más consumidores.

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Empresas Lácteas en Argentina

Los principales actores utilizan tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de la producción y adoptan prácticas sostenibles en el proceso de producción de productos lácteos para minimizar los residuos y reducir el consumo de energía y agua.

• Gloria Argentina SA

• Saputo Inc.

• Lácteos La Ramada S.A.

• Lácteos Yatasto

• Lácteos Vidal SA

• Arla Foods Group

• SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA

• Mastellone Hnos. S.A.

• LACTEOS SERVIO

• LACTEOS BARRAZA S.A.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado lácteo en Argentina proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, y canal de distribución del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado lácteo en Argentina?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado lácteo en Argentina?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado lácteo en Argentina?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado lácteo en Argentina?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado lácteo en Argentina en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado lácteo en Argentina?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado lácteo en Argentina?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado lácteo en Argentina de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de lácteo en Argentina y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.