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Mercado Latinoamericano de Cerveza, Cuota, Crecimiento, Análisis – Por Tipo de Producto (Lager Estándar, Lager Premium, Cerveza de Especialidad, Otros); Por Envase (Vidrio, Botella De PET, Lata, Otros); Por Producción (Macro Cervecería, Micro Cervecería, Otros); Por Contenido de Alcohol (Alto, Bajo, Sin Alcohol); Por Sabor (Sin Sabor, Saborizado); Por Canal de Distribución (Hipermercados y Supermercados, On-Trade, Tiendas Especializadas, Tiendas de Conveniencia, Otros); Por País (Brasil, México, Argentina, Otros); Dinámica del Mercado; Análisis de Precios, Panorama Competitivo
Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Cerveza
El mercado latinoamericano de cerveza alcanzó un valor de USD 13,55 mil millones en el año 2023. Se estima que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 19,29 mil millones de USD en 2032.
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares y ampliamente consumidas a nivel mundial y se produce principalmente mediante la fermentación de ingredientes como cereales, agua, levadura, etc. Algunas hierbas y frutas también se agregan a menudo para dar una fragancia o sabor específico a la bebida.
Además, como es una rica fuente de ácido fólico, niacina, riboflavina, piridoxina, potasio y magnesio, el consumo moderado de cerveza está ampliamente relacionado con varios beneficios para la salud. Por ejemplo, se sabe que reduce el colesterol malo, previene los cálculos renales y reduce las posibilidades de desarrollar trastornos cardiovasculares.
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El tamaño del mercado de cerveza es sólido en América Latina. La premiumización es la tendencia clave junto con una gran población joven, el aumento de los ingresos disponibles y la fácil disponibilidad de cerveza que están impulsando el mercado latinoamericano de cerveza. Con consumidores que buscan experiencias de bebida diferentes e innovadoras, las compañías cerveceras han creado una variedad de cervezas con sabor y mezclas de cerveza que está impulsando el crecimiento del mercado de la cerveza.
Además de esto, el consumo de cervezas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico también está acelerando debido al aumento de la conciencia de salud entre algunos consumidores. En los últimos años, las cervecerías también se han centrado en adaptarse a los gustos de las consumidoras al incluir cerveza con bajo contenido de alcohol o desarrollar sabores afrutados, etc.
Con el creciente enfoque del consumidor en la calidad y el sabor sobre la cantidad, las marcas premium y súper premium están creciendo más rápido, y los mejores cerveceros se centran más en crear productos de valor agregado. Además, un creciente número de cervecerías artesanales en la región también está impulsando el consumo de cerveza en Latinoamérica. A diferencia de las cervecerías comercializadas a gran escala, estas cervecerías artesanales producen pequeñas cantidades de cerveza artesanal y, por lo tanto, se enfocan más en el sabor, la calidad y las técnicas de elaboración.
Con la propagación rápida de COVID-19 y las medidas de cuarentena, había una disminución en el consumo local y las ventas de cervezas en bares, pubs, restaurantes y eventos públicos. Sin embargo, esta tendencia será contrarrestada por personas que opten por paquetes para llevar y servicios de entrega a domicilio. Esto impulsará la participación del mercado de cerveza en los años que viene.
En México, con la elaboración de la cerveza como una actividad "no esencial", el país se enfrenta a una sequía de cerveza. Sin embargo, algunos fabricantes de cerveza han continuado sus operaciones para sus mercados de exportación. Mientras tanto, Ambev SA en Brasil planea utilizar una de sus cervecerías para producir botellas de desinfectante para hospitales públicos para combatir la pandemia.
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Cerveza: Segmentación del Mercado
El informe ha analizado el mercado latinoamericano de cerveza según el tipo de producto:
- Lager Estándar
- Lager Premium
- Cerveza de Especialidad
- Otros
Según el envase, el estudio de cerveza ha sido evaluado y segmentado en:
- Vidrio
- Botella de PET
- Lata
- Otros
Por la producción, el informe cubre:
- Macro Cervecería
- Micro Cervecería
- Otros
Según el contenido de alcohol, hay tres tipos:
- Alto
- Bajo
- Sin Alcohol
Por el sabor, hay dos tipos de cervezas:
- Saborizadas
- Sin Sabor
Sobre la base del canal de distribución, el mercado se puede dividir en:
- Hipermercados y Supermercados
- On-Trade
- Tiendas Especializadas
- Tiendas de Conveniencia
- Otros
El informe de cervezas ha examinado el mercado de cerveza en Brasil, Argentina, México y otros.
Actores Claves de la Industria de Cerveza en América Latina
El informe también ha examinado el panorama competitivo que cubre los detalles claves de los principales actores que lideran la industria. Actualmente, la industria está liderado por actores como Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V., Cervejaria Petrópolis SA, Kirin Beverage Company Ltd., etc. Sin embargo, pequeños cerveceros independientes están aumentando rápidamente en toda la region.
El informe proporciona un análisis detallado del mercado latinoamericano de cerveza y también analiza las tendencias actuales y futuras, oportunidades y desafíos, proporciona un análisis de precios, los perfiles de las compañías claves, y una evaluación en profundidad basada en el modelo de cinco fuerzas de Porter, junto con un análisis FODA.
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Puntos y Ofertas Claves del informe
- El informe ofrece una visión profunda del mercado histórico (2018-2023) y de pronóstico (2024-2032) de cerveza en América Latina.
- Un análisis detallado del mercado para los períodos 2018-2023 y 2024-2032 según el tipo, el envase, la poducción, el contenido de alcohol, el sabor, el canal de distribución y regiones.
- Con los consumidores optando por la calidad en lugar de la cantidad, las marcas premium están ganando popularidad.
- Con los consumidores preocupados por la salud que buscan regular su consumo de alcohol, existe un gran potencial para el segmento de cervezas sin o poco alcohol.
- Con la creciente conciencia sobre el proceso de fabricación de cervezas y el creciente interés de los consumidores por probar diferentes experiencias de bebida, muchos disfrutan de las cervezas artesanales. Debido a esto, las microcervecerías están ganando cuota del mercado a un ritmo rápido.
- El impuesto masivo impuesto a la cerveza y las estrictas regulaciones representan un desafío para el crecimiento del mercado.
- El estudio evalúa el mercado basado en el modelo de cinco fuerzas de Porter, que evalúa el nivel de competencia en el mercado mediante el análisis de factores como el poder de negociación de compradores y proveedores, la amenaza de los sustitutos y los nuevos participantes.
- El informe examina las tendencias de precios en América Latina.
- El informe cubre los perfiles de las compañías claves y brinda información sobre su participación en el mercado, su capacidad y los últimos desarrollos, como las paradas de plantas en mantenimiento, fusiones y adquisiciones, y expansiones de capacidad.
Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por Envase: |
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Desglose por Producción: |
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Desglose por |
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Desglose por Sabor: |
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Desglose por |
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Desglose por País: |
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Dinámica del Mercado: |
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Análisis de Precios: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Snapshot
6.1 Latin America
6.2 Country
7 Industry Opportunities and Challenges
8 Latin America Beer Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Beer Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Beer Market Forecast (2024-2032)
8.4 Latin America Beer Market by Product Type
8.4.1 Standard Lager
8.4.1.1 Market Share
8.4.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 Premium Lager
8.4.2.1 Market Share
8.4.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.3 Specialty Beer
8.4.3.1 Market Share
8.4.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.4.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.4 Others
8.5 Latin America Beer Market by Packaging
8.5.1 Glass
8.5.1.1 Market Share
8.5.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 PET Bottle
8.5.2.1 Market Share
8.5.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.3 Metal Can
8.5.3.1 Market Share
8.5.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.5.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.4 Others
8.6 Latin America Beer Market by Production
8.6.1 Macro-Brewery
8.6.1.1 Market Share
8.6.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Micro-Brewery
8.6.2.1 Market Share
8.6.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Others
8.7 Latin America Beer Market by Alcohol Content
8.7.1 High
8.7.1.1 Market Share
8.7.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.2 Low
8.7.2.1 Market Share
8.7.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.7.3 Alcohol Free
8.7.3.1 Market Share
8.7.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.7.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.8 Latin America Beer Market by Flavour
8.8.1 Unflavoured
8.8.1.1 Market Share
8.8.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.8.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.8.2 Flavoured
8.8.2.1 Market Share
8.8.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.8.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.9 Latin America Beer Market by Distribution Channel
8.9.1 Supermarkets and Hypermarkets
8.9.1.1 Market Share
8.9.1.2 Historical Trend (2018-2023)
8.9.1.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.9.2 On-Trades
8.9.2.1 Market Share
8.9.2.2 Historical Trend (2018-2023)
8.9.2.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.9.3 Specialty Stores
8.9.3.1 Market Share
8.9.3.2 Historical Trend (2018-2023)
8.9.3.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.9.4 Convenience Stores
8.9.4.1 Market Share
8.9.4.2 Historical Trend (2018-2023)
8.9.4.3 Forecast Trend (2024-2032)
8.9.5 Others
8.10 Latin America Beer Market by Country
8.10.1 Market Share
8.10.1.1 Brazil
8.10.1.2 Argentina
8.10.1.3 Mexico
8.10.1.4 Others
9 Regional Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2023)
9.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Market Dynamics
10.1 SWOT Analysis
10.1.1 Strengths
10.1.2 Weaknesses
10.1.3 Opportunities
10.1.4 Threats
10.2 Porter’s Five Forces Analysis
10.2.1 Supplier’s Power
10.2.2 Buyers Power
10.2.3 Threat of New Entrants
10.2.4 Degree of Rivalry
10.2.5 Threat of Substitutes
10.3 Key Indicators for Demand
10.4 Key Indicators for Price
11 Value Chain Analysis
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Company Profiles
13.2.1 Asahi Group Holdings Ltd.
13.2.1.1 Company Overview
13.2.1.2 Product Portfolio
13.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.1.4 Certifications
13.2.2 Anheuser-Busch InBev
13.2.2.1 Company Overview
13.2.2.2 Product Portfolio
13.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.2.4 Certifications
13.2.3 Carlsberg Group
13.2.3.1 Company Overview
13.2.3.2 Product Portfolio
13.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.3.4 Certifications
13.2.4 Heineken N.V.
13.2.4.1 Company Overview
13.2.4.2 Product Portfolio
13.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.4.4 Certifications
13.2.5 Sierra Nevada Brewing Co
13.2.5.1 Company Overview
13.2.5.2 Product Portfolio
13.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.5.4 Certifications
13.2.6 United Breweries Ltd
13.2.6.1 Company Overview
13.2.6.2 Product Portfolio
13.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.6.4 Certifications
13.2.7 The Smirnoff Co.
13.2.7.1 Company Overview
13.2.7.2 Product Portfolio
13.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.7.4 Certifications
13.2.8 Others
14 Events and Developments
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
En 2023, el mercado latinoamericano de la cerveza alcanzó un valor aproximado de USD 13,55 mil millones.
En el período de pronóstico de 2024-2032, se prevé que el mercado de la cerveza crezca a una CAGR del 4% en América Latina.
Se estima que los principales impulsores del mercado de la cerveza, como el aumento de las inversiones por parte de los actores de la industria en los mercados emergentes, el incremento de la población joven con mayores ingresos y la premiumización del producto, contribuirán a su crecimiento y potencia.
La introducción de bebidas bajas en calorías y sin alcohol, junto con nuevos sabores son las principales tendencias que se espera que fomenten el crecimiento del mercado.
Los principales tipos de producto del mercado son lager estándar, lager premium y la cerveza de especialidad, entre otros.
El vidrio, la botella de PET y la lata, entre otros, son los tipos de envases más importantes del sector.
Por tipos de producción, los principales segmentos del sector son las macro cervecerías y las micro cervecerías, entre otros.
El contenido de alcohol en el producto puede variar de alto a bajo, o el producto puede ser sin alcohol.
Los principales segmentos de sabor del producto en la industria son sin sabor y con sabor.
Supermercados e hipermercados, on-trades, tiendas especializadas y tiendas de conveniencia, entre otros, son los principales canales de distribución del sector.
Brasil, Argentina, México, y otros países latinoamericanos son algunas de las regiones dominantes explicadas en el informe del IDE.
Entre las principales empresas que invierten en innovación se encuentran son Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V., Cervejaria Petrópolis SA, Kirin Beverage Company Ltd., etc., y otros.
Se estima que el mercado latinoamericano de cerveza registrará un fuerte crecimiento durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 19,29 mil millones de USD en 2032.
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