Mercado Mexicano de Agricultura de Precisión – Por Tecnología (Sistema de Guiado, Teledetección, Tecnología de Velocidad Variable, Drones y Vehículos Aéreos No Tripulados, Otros); Por Tipo (Sistemas de Automatización y Control, Dispositivos de Detección y Supervisión, Sistemas de Gestión Agrícola); Por Componente (Software, Hardware, Servicios); Por Aplicación (Control del Rendimiento, Mapeo de Campos, Control del Suelo, Exploración de Cultivos, Riego de Precisión, Otros); Por Región (Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado, Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Mexicano de Agricultura de Precisión

El mercado mexicano de agricultura de precisión alcanzó un valor de alrededor de USD 494,52 millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,10% entre 2025 y 2034, para alcanzar un valor de 1,270.13 millones de USD en 2034.

La agricultura de precisión es un método en el que los agricultores emplean una serie de herramientas y estrategias que ayudan a observar, medir y responder a las variaciones de los cultivos y así optimizar y aumentar la calidad del suelo y la productividad general. Este sistema de gestión agrícola se basa en tecnología como GPS / GNSS, GIS, VRT y utiliza sensores, drones, imágenes satelitales, etc., para ayudar a los agricultores a comprender qué parte de su campo requiere cuidados especiales, mantenimiento, fertilizantes o riego.

La agricultura forma una parte vital de la economía de México empleando aproximadamente al 12% de la fuerza laboral del país en 2020. A medida que los agricultores modernos enfrentan una serie de desafíos y problemas, se ha vuelto imperativo adoptar nuevas tecnologías e incorporar prácticas agrícolas que pueden aumentar el ROI, reducir el uso de insumos, aumentar la cantidad y la calidad del rendimiento y promover la sostenibilidad.

Actualmente, México está en camino de construir una infraestructura de agricultura de precisión. La creciente penetración de tecnologías como los teléfonos inteligentes y el IoT y la creciente demanda de drones están impulsando el crecimiento de la agricultura de precisión en el país. La creciente inversión y diversas iniciativas gubernamentales para fomentar la adopción de técnicas agrícolas modernas también están contribuyendo al crecimiento. También, la crisis de COVID-19 ha destacado aún más la necesidad de traer tecnologías innovadoras que mejoren los rendimientos y permitan la vigilancia remota. Además, los avances tecnológicos, la innovación y el surgimiento de muchos startups están brindando oportunidades y allanando el camino para las técnicas de agricultura de precisión.

Agricultura de Precisión: Segmentación del Mercado

Por tecnología, el mercado se divide en:

• Sistema de Guiado

• Teledetección

• Tecnología de Velocidad Variable

• Drones y Vehículos Aéreos No Tripulados

• Otros

El sistema de guiado se divide a su vez en GPS/GNSS y SIG.

En función del tipo, el mercado se segmenta en:

• Sistemas de Automatización y Control

• Dispositivos de Detección y Supervisión

• Sistemas de Gestión Agrícola

Según el componente, el mercado se clasifica en:

• Hardware

• Software

• Servicios

En función de la aplicación, el mercado se divide en:

• Control del Rendimiento

• Mapeo de Campos

• Control del Suelo

• Exploración de Cultivos

• Riego de Precisión

• Otros

Basado en la región, el mercado de agricultura de precisión en México se clasifica en:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• México Central

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

Technological Penetration and the Need to Improve Agriculture Productivity to Drive the Mexico Precision Agriculture Market

The market is expected to exhibit considerable growth in the coming years due to factors like the growing penetration of technology and the need to increase crop yield and quality and overall productivity. Moreover, the rising attention towards sustainability is driving agriculturalists to focus on optimal use of natural resources, which can be achieved by incorporating advanced farming practices such as precision agriculture.

Other prominent factors bringing lucrative growth opportunities to the market are the growing investments and rising number of initiatives to bring precision agriculture to farmers. For example, in 2019, in Mexico’s Sonora state, a new public-private partnership project was initiated called the Mexican COMPASS (Mexican Crop Observation, Management & Production Analysis Services System). This collaboration is between private players like Rezatec and Booker Tate and public entities like COLPOS (Colegio de Postgraduados), CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center), and the University of Nottingham. The COMPASS smartphone app is a free application that uses satellite data to schedule irrigation, sowing and other activities for farmers. It also records data about farmers’ fields and allows them to access their fields anytime and from anywhere using maps. Projects like these indicate that the market for precision agriculture in Mexico has a bright future.

Actores Clave del Mercado Mexicano de Agricultura de Precisión

Los principales actores del mercado son AGCO Corp., CNH de México SA de CV, Raven Industries, Inc., NAX AGTECH SLU, y Deere & Company, entre otros.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado mexicano de agricultura de precisión proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en tecnología, tipo, componente, aplicación y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado mexicano de agricultura de precisión en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado mexicano de agricultura de precisión?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado mexicano de agricultura de precisión?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado mexicano de agricultura de precisión de 2018 a 2034.

• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.

• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de mexicano de agricultura de precisión y su atractivo.

• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.