Mercado de Leche en México – Por Tipo de Producto (Leche Condensada, Leche Aromatizada, Leche Fresca, Leche en Polvo, Leche UHT); Por Canal de Distribución (Off-Trade, On-Trade); Por Región (Baja California, Norte de México, Centro de México, El Bajío, Costa del Pacífico, Península de Yucatán); Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo

Tamaño del Mercado de Leche en México

El tamaño del mercado de leche en México alcanzó un volumen de alrededor de 4,51 MMT en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,50% durante el período de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un volumen de alrededor de 5,16 MMT en 2032. El mercado está impulsado por la creciente demanda entre los mexicanos de leche baja en grasa y aromatizada.

Análisis del Mercado de Leche en México

• En 2022, en México se importa leche principalmente de países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros.
   
• En México, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Aguascalientes, Durango y Chiapas son algunos de los estados que más producen lácteos.
   
• Según informes de la industria, un mexicano promedio consume alrededor de 131 litros de leche al año.

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El mercado de leche en México está ganando impulso debido al aumento de la población, la creciente preferencia por los productos lácteos, el incremento de la conciencia sanitaria entre los consumidores y el mayor consumo de platos a base de leche en el país. Algunos de los platos mexicanos más populares en los que se utiliza la leche como ingrediente habitual son el flan, los chongos zamoranos, la jericalla y la crema poblana.

La rápida urbanización y el ajetreado estilo de vida de los consumidores impulsan la demanda del producto en formatos de envasado cómodos y fáciles de usar, como envases de cartón, botellas y bolsas, entre otros, que a su vez contribuyen al crecimiento del mercado objetivo. En abril de 2023, La Lechera, la marca de leche condensada propiedad de Nestlé, lanzó un nuevo envase de cartón en México. Este nuevo envase de cartón está disponible en formatos tanto de 324 gramos como de 430 gramos. Está disponible en tiendas de autoservicio de todo el país.

Además, el aumento de las exportaciones de leche del país en todo el mundo juega un papel importante en el crecimiento del mercado de la leche en México. En 2022, el país exportó leche por valor de unos 27,6 millones de dólares a todo el mundo. Los principales países exportadores fueron Estados Unidos, Nueva Zelanda y Guatemala, entre otros. La creciente apertura de lecherías en el país también ha creado una lucrativa oportunidad para la expansión del mercado objetivo. En agosto de 2024, una nueva lechería en Iztapalapa, Ciudad de México, fue inaugurada por la jefa de gobierno del Distrito Federal, Clara Brugada.

Las crecientes iniciativas gubernamentales para fortalecer la lechería estatal están impulsando aún más el desarrollo del mercado. En octubre de 2024, alrededor de 350 millones de pesos de inversión fueron realizados por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para la planta secadora de leche Liconsa, en el estado de Michoacán. Esta inversión tiene como objetivo fortalecer a la empresa estatal.

Además, se espera que el aumento de la concienciación sanitaria entre los consumidores, el incremento de la preocupación por el medio ambiente y el cambio de los consumidores hacia productos vegetales impulsen la demanda de leche de origen vegetal en los próximos años, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en las perspectivas del mercado de la leche en México. Las leches vegetales como la de almendra, soja y coco están ampliamente disponibles en los canales online y offline del país.

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Segmentos de la Industria Lechera en México

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en:

• Leche Condensada

• Leche Aromatizada

• Leche Fresca

• Leche en Polvo

• Leche UHT

En función de los canales de distribución, el mercado se bifurca en:

• Off-Trade

• On-Trade

El segmento off-trade se divide a su vez en tiendas de conveniencia, supermercados e hipermercados, y en línea, entre otros.

Sobre la base de la región, el mercado se divide en:

• Baja California

• Norte de México

• El Bajío

• Centro de México

• Costa del Pacífico

• Península de Yucatán

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Cuota de Mercado de Leche en México

El segmento de las leches aromatizadas tiene una cuota significativa en el mercado

La rápida urbanización, el ajetreado estilo de vida de los consumidores y la creciente preferencia por las bebidas listas para beber aumentan la demanda de leche aromatizada, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado. Algunos de los sabores de leche más populares en México son chocolate, fresa, vainilla, coco, café y mango, entre otros. Los principales fabricantes de leche saborizada se están centrando en el uso de envases sostenibles, la introducción de nuevos sabores innovadores y opciones bajas en azúcar para atraer a los consumidores conscientes de la salud también impulsan el desarrollo del mercado.

Compañías lecheras en México

Los principales actores se están centrando en el uso de envases sostenibles y en la introducción de nuevos sabores de leche para atraer a más consumidores.

• Grupo Lala, S.A.B. de C.V.

• Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I. de C.V. (Alpura)

• Sigma Alimentos, S.A de C.V.

• Alimentos Sello Rojo S.A. de C.V.

• Parmalat S.p.A.

• Otras

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de leche en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos y niveles de volumen de comercio de importación y exportación. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en tipo de producto, canal de distribución y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de leche en México?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de leche en México?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de leche en México?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado de leche en México?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de leche en México?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de leche en México en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de leche en México?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado de leche en México?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de leche en México de 2018 a 2032.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de leche en México y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.