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Mercado de Seguridad en México – Por Sistema de Seguridad: Sistemas de Control de Acceso, Sistemas de Alarma y Notificación, Sistemas de Detección de Intrusos, Otros; Por Servicio de Seguridad; Por Uso Final; Por Región: Baja California, Norte de México, El Bajío, Centro de México, Costa del Pacífico, Península de Yucatán; Dinámica del Mercado (2024-2032) y Panorama Competitivo
Tamaño del Mercado de Seguridad en México
El tamaño del mercado de seguridad en mexico alcanzó un valor de alrededor de USD 2,43 mil millones en 2023. Se estima que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6% durante el periodo de pronóstico 2024-2032, para alcanzar un valor de alrededor de USD 3,66 mil millones en 2032.
Análisis del Mercado Mexicano de Seguridad
- El uso cada vez mayor de tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en el sistema de seguridad es una de las tendencias clave que aceleran el crecimiento del mercado.
- En mayo de 2022, Eagle Eye Networks, una empresa de videovigilancia basada en la nube, instaló alrededor de 13.550 cámaras en el marco de un programa de vigilancia urbana en Ciudad de México.
- Según informes de la industria, en 2023 había alrededor de 64.000 cámaras de vigilancia en todo México.
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El mercado de seguridad en mexico está ganando impulso debido al creciente número de delitos y actividades fraudulentas, al desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes y al uso cada vez mayor de tecnología avanzada en los sistemas de seguridad. Las crecientes iniciativas gubernamentales para impulsar la infraestructura de seguridad y protección en el país también desempeñan un papel importante en el crecimiento del mercado. En junio de 2024, las autoridades de la ciudad de Toluca lanzaron un nuevo proyecto de videovigilancia. Este proyecto incluye la instalación de unas 200 cámaras en distintas zonas de la ciudad para mejorar la prevención de la delincuencia y aumentar la protección en situaciones de emergencia en Barcelona.
Además, la creciente construcción de hogares inteligentes, el aumento de los casos de robo y el incremento de la conciencia sobre la seguridad y las pertenencias personales llevan a un aumento de la demanda de soluciones eficaces de seguridad del hogar, que a su vez contribuyen al crecimiento del mercado de seguridad en México. El sistema de seguridad para el hogar incluye cámara de seguridad, sensor de movimiento, cerradura inteligente, y detectores de humo entre otros. Este sistema ayuda a proteger los objetos de valor, emite alertas de incendio y humo y permite a los usuarios acceder a su casa a distancia.
El lanzamiento de soluciones de seguridad para entornos comerciales por parte de los principales fabricantes crea oportunidades aún más remunerativas para el desarrollo del mercado. En abril de 2024, Dahua, un fabricante de equipos de videovigilancia, introdujo cámaras de seguridad, incluidas las series Hero y Picoo, que cuentan con visión de 360° y múltiples modos de visión nocturna para tiendas minoristas en el país.
Además, la integración de tecnologías avanzadas en el sistema de seguridad está influyendo en las perspectivas del mercado de seguridad de México. Las tecnologías que están ganando prominencia en la industria de la seguridad incluyen la biometría, el aprendizaje automático, el internet de las cosas (IoT), los drones y la inteligencia artificial (IA), entre otros. Estas tecnologías ayudan a reducir las amenazas, disuadir a posibles intrusos, impulsar la eficiencia operativa y mejorar la seguridad general.
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Segmentos de la Industria de Seguridad en México
El mercado de la seguridad mexicana incluye varios sistemas de seguridad tales como sistemas de control de acceso, sistemas de videovigilancia y sistemas de barrera, entre otros. También incluye servicios de seguridad como integración y consultoría de sistemas, análisis y evaluación de riesgos, servicios administrados de seguridad, mantenimiento y soporte para diferentes usos finales.
Según el sistema de seguridad, el mercado se segrega en:
- Sistemas de Control de Acceso
- Sistemas de Alarma y Notificación
- Sistemas de Detección de Intrusos
- Sistemas de Videovigilancia
- Sistemas de Barrera
- Otros
Sobre la base del servicio de seguridad, el mercado se segmenta en:
- Integración de Sistemas y Consultoría
- Análisis y Evaluación de Riesgos
- Servicios de Seguridad Gestionados
- Mantenimiento y Soporte
En base al uso final, el mercado se clasifica en:
- Gobierno
- Militar y Defensa
- Transporte
- Comercial
- Industrial
Por regiones, el mercado de seguridad en México se divide en:
- Baja California
- Norte de México
- El Bajío
- Centro de México
- Costa del Pacífico
- Península de Yucatán
Cuota de Mercado de Seguridad en México
El segmento comercial acapara la mayor parte del mercado
La creciente demanda de sistemas de seguridad en edificios comerciales como oficinas, aeropuertos, centros comerciales y aparcamientos, entre otros, está teniendo un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Este sistema incluye cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad, control de acceso y alarmas de seguridad, entre otros, para prevenir delitos y garantizar la seguridad del personal y los visitantes en los edificios comerciales.
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Empresas de Seguridad en México
Los principales actores se están centrando en el lanzamiento de nuevos productos equipados con tecnologías avanzadas y realizando fusiones y adquisiciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado.
- Teledyne Technologies Inc. (Teledyne FLIR LLC)
- Canon Inc. (Axis Communications AB)
- Honeywell International Inc.
- Johnson Controls International Plc
- WESCO International, Inc. (Anixter Inc.)
- ASSA ABLOY AB
- Global Guardian, LLC
- Black Mountain Solutions Ltd.
- Eagle Eye International Protective Services
- Otras
Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de seguridad en México proporcionan importantes impactos de desarrollo presentados por las empresas clave, teniendo en cuenta su densidad de ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2023) y período de pronóstico (2024-2032) con patrones de evaluación ampliados que se realizan mediante análisis IDE basados en sistema de seguridad, servicio de seguridad, uso final y región del mercado para determinar el movimiento del estudio.
Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:
- ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado de seguridad en México?
- ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado de seguridad en México?
- ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado de seguridad en México?
- ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?
- ¿Cuál es la región líder en el mercado de seguridad en México?
- ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado de seguridad en México?
- ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado de seguridad en México en los últimos años?
- ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?
- ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado de seguridad en México?
- ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?
- ¿Quiénes son los principales actores del mercado de seguridad en México?
Beneficios Clave para las Partes Interesadas:
- El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado de seguridad en méxico de 2018 a 2032.
- El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
- El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de seguridad en méxico y su atractivo.
- El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.
Alcance del Mercado:
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Características del Informe |
Detalles |
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Año Base de la Estimación: |
2023 |
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Datos Históricos: |
2018-2023 |
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Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
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Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por |
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Desglose por Uso Final: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Market Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Market Snapshot
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Latin America Security Market Overview
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Latin America Security Historical Market (2018-2023)
8.3 Latin America Security Market Forecast (2024-2032)
9 Mexico Security Market Overview
9.1 Key Industry Highlights
9.2 Mexico Security Historical Market (2018-2023)
9.3 Mexico Security Market Forecast (2024-2032)
10 Mexico Security Market by Security System
10.1 Access Control Systems
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Alarms and Notification Systems
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 Intrusion Detection Systems
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Video Surveillance Systems
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Barrier Systems
10.5.1 Historical Trend (2018-2023)
10.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.6 Others
11 Mexico Security Market by Security Service
11.1 System Integration and Consulting
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Risk Assessment and Analysis
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 Managed Security Services
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 Maintenance and Support
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12 Mexico Security Market by End Use
12.1 Government
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Military and Defense
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Transportation
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Commercial
12.4.1 Historical Trend (2018-2023)
12.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.5 Industrial
12.5.1 Historical Trend (2018-2023)
12.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.6 Others
13 Mexico Security Market by Region
13.1 Baja California
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 Northern Mexico
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 The Bajío
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 Central Mexico
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Pacific Coast
13.5.1 Historical Trend (2018-2023)
13.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.6 Yucatan Peninsula
13.6.1 Historical Trend (2018-2023)
13.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyers Powers
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Company Profiles
15.2.1 Teledyne Technologies Inc. (Teledyne FLIR LLC)
15.2.1.1 Company Overview
15.2.1.2 Product Portfolio
15.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.1.4 Certifications
15.2.2 Canon Inc. (Axis Communications AB)
15.2.2.1 Company Overview
15.2.2.2 Product Portfolio
15.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.2.4 Certifications
15.2.3 Honeywell International Inc.
15.2.3.1 Company Overview
15.2.3.2 Product Portfolio
15.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.3.4 Certifications
15.2.4 Johnson Controls International Plc
15.2.4.1 Company Overview
15.2.4.2 Product Portfolio
15.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.4.4 Certifications
15.2.5 WESCO International, Inc. (Anixter Inc.)
15.2.5.1 Company Overview
15.2.5.2 Product Portfolio
15.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.5.4 Certifications
15.2.6 ASSA ABLOY AB
15.2.6.1 Company Overview
15.2.6.2 Product Portfolio
15.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.6.4 Certifications
15.2.7 Global Guardian, LLC
15.2.7.1 Company Overview
15.2.7.2 Product Portfolio
15.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.7.4 Certifications
15.2.8 Black Mountain Solutions Ltd.
15.2.8.1 Company Overview
15.2.8.2 Product Portfolio
15.2.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.8.4 Certifications
15.2.9 Eagle Eye International Protective Services
15.2.9.1 Company Overview
15.2.9.2 Product Portfolio
15.2.9.3 Demographic Reach and Achievements
15.2.9.4 Certifications
15.2.10 Others
16 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Latin America Security Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Mexico Security Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
3. Mexico Security Historical Market: Breakup by Security System (USD Billion), 2018-2023
4. Mexico Security Market Forecast: Breakup by Security System (USD Billion), 2024-2032
5. Mexico Security Historical Market: Breakup by Security Service (USD Billion), 2018-2023
6. Mexico Security Market Forecast: Breakup by Security Service (USD Billion), 2024-2032
7. Mexico Security Historical Market: Breakup by End Use (USD Billion), 2018-2023
8. Mexico Security Market Forecast: Breakup by End Use (USD Billion), 2024-2032
9. Mexico Security Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023
10. Mexico Security Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
11. Mexico Security Market Structure
*The list of players in the competitive landscape section can be customised or made more exhaustive based on your specific requirements.*
Preguntas Claves Respondidas en el Informe
El mercado mexicano de seguridad alcanzó un valor aproximado de USD 2,43 mil millones en 2023.
Se proyecta que el mercado crezca a un CAGR de 4,6% entre 2024 y 2032.
Se estima que el mercado crezca significativamente durante el periodo de pronóstico 2024-2032 para alcanzar los 3,66 mil millones de dólares en 2032.
Los principales factores que contribuyen a la expansión del mercado de la seguridad en México son el incremento de las iniciativas gubernamentales para la infraestructura de seguridad del país, el aumento de la incidencia de la delincuencia, y la creciente demanda de sistemas de seguridad de las industrias de uso final, tales como militar y comercial, entre otros.
Baja California, el centro de México, El Bajío, la costa del Pacífico, El norte de México y la península de Yucatán son las principales regiones analizadas en el informe de mercado.
El uso de tecnologías avanzadas para los sistemas de seguridad y el aumento de la concienciación sobre los sistemas de seguridad para el hogar son las principales tendencias del mercado.
En función de los servicios de seguridad, el mercado se segmenta en integración de sistemas y consultoría, análisis y evaluación de riesgos, servicios de seguridad gestionados, y mantenimiento y soporte.
Los actores clave del mercado son Teledyne Technologies Inc. (Teledyne FLIR LLC), Canon Inc. (Axis Communications AB), Honeywell International Inc., Johnson Controls International Plc, WESCO International, Inc. (Anixter Inc.), ASSA ABLOY AB, Global Guardian, LLC, Black Mountain Solutions Ltd., y Eagle Eye International Protective Services, entre otros.
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