Mercado Latinoamericano de Logística de Terceros (3PL) – Por Servicio (Gestión del Transporte Nacional, Gestión del Transporte Internacional, Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido); Por Uso Final (Alimentos y bebidas, Automoción, Consumo y Minorista, Hardware de TI y Telecomunicaciones, Salud, Energía, Otros); Por País (Brasil, Argentina, México, Otros); Dinámica del Mercado y Panorama Competitivo

Perspectiva del Mercado Latinoamericano de Logística de Terceros (3PL)

El mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL) alcanzó un valor de alrededor de USD 53,33 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11% entre 2025 y 2034, para alcanzar un valor de 136,41 mil millones de USD en 2034.

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La logística de terceros son servicios que incluyen la externalización del almacenamiento, la distribución, la cadena de suministro y la logística. Estos servicios ofrecen a los clientes servicios especializados y personalizados basados en el transporte, la cadena de distribución de la región, el transporte de mercancías, etc.

El mercado de la logística de terceros está proliferando en América Latina con la escalada de las actividades de fabricación de diferentes productos. La saludable expansión económica y el aumento de la actividad comercial son los factores que impulsan el mercado en la región.  La demanda de logística de terceros (3PL) crecerá más rápidamente, ya que ofrecen una coordinación y un despacho de aduanas rápidos y eficaces. También proporcionan una solución única para el despacho de aduanas mediante la subcontratación de un único agente a nivel global, en comparación con la contratación de varios agentes a nivel nacional y local.

El mercado de la logística de terceros (3PL) en América Latina está impulsado por el creciente sector del transporte internacional de mercancías, ya que los transitarios sirven de intermediarios entre los expedidores, los transportistas y los consignatarios (o compradores). Sus funciones también incluyen programar el límite de espacio de carga con el transportista, planificar una ruta, comprobar la documentación, embalar las mercancías, alojarlas temporalmente. Por lo tanto, aseguran el bienestar de las mercancías al recogerlas y entregarlas, lo que está impulsando el sector de los 3PL. 

Se espera que el sector de la logística de terceros (3PL) se expanda en los próximos años debido al aumento del comercio electrónico y las actividades comerciales. Además, las regulaciones y leyes gubernamentales favorables también están impulsando la necesidad de la logística de terceros en todas las industrias y regiones de América Latina, especialmente en las naciones más establecidas como Brasil, Argentina y México. Los transportistas han combinado con éxito sus servicios compartiendo instalaciones de gestión centralizada e instalaciones logísticas para satisfacer las demandas de los sectores minorista y manufacturero. Se espera que estos factores impulsen el mercado objetivo en el periodo previsto.
 

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Logística de Terceros (3PL): Segmentación del Mercado

Sobre la base del servicio, el mercado se divide en:

• Gestión del Transporte Nacional 

• Gestión del Transporte Internacional

• Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido

En función del uso final, el mercado se segrega en:

• Alimentos y bebidas

• Automoción

• Consumo y Minorista

• Hardware de TI y Telecomunicaciones

• Salud

• Energía

• Otros

Según los países, el mercado se segrega en:

• Brasil

• México

• Argentina

• Otros

El aumento del transporte de mercancías impulsará el mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)

El sector transitario internacional tiene un impacto significativo en el mercado de la logística de terceros (3PL) en América Latina. Los transitarios actúan como intermediarios entre los transportistas y los cargadores. Sus funciones también incluyen programar el espacio de carga con el transportista, obtener la documentación, planificar una ruta, embalar las mercancías para la exportación, almacenarlas temporalmente en un almacén, asegurar las mercancías y recogerlas y entregarlas.

El mercado también se está beneficiando de una mayor comprensión por parte de las empresas de las ventajas de los servicios 3PL completos. En América Latina, se espera que Brasil y México generen ingresos en el sector de la logística de terceros durante el periodo de pronóstico.

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Principales Empresas del Mercado de 3PL en América Latina

Las principales empresas del mercado son Deutsche Post AG, Grupo Traxión, SAB de CV, Schneider National, Inc., Kuehne + Nagel International AG, GAFOR SA, Servientrega SA, CEVA Logistics SA, WH Forwarding SA de CV, Solistica, y Crane Worldwide Logistics LLC, entre otras.

Las bases de datos incluidas en el informe sobre el mercado de 3PL en América Latina proporcionan importantes impactos en el desarrollo presentadas por las principales empresas, teniendo en cuenta sus ingresos. Este informe consta de los valores del período histórico (2018-2024) y del período de pronóstico (2025-2034) con patrones de evaluación ampliados que se llevan a cabo mediante el análisis IDE basado en servicio, uso final, y país del mercado para determinar el movimiento del estudio.

Además, el proyecto estudiado y analizado se basa en información detallada sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter, las estrategias de los principales actores existentes y sus carteras con diferenciación beneficiosa en innovación de productos en la industria. Por lo tanto, se concluye que el análisis del poder de negociación de los compradores, el poder adquisitivo de los consumidores, la amenaza de los sustitutos y la nueva entrada con el efecto de la reactivación económica y el desarrollo se evalúa para subrayar el poderoso impacto en el mercado.

Preguntas Clave Respondidas en Este Informe:

• ¿Cuál es el rendimiento actual y la trayectoria proyectada del mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Cuáles son los principales impulsores, oportunidades y retos para el mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Cómo afecta cada impulsor, restricción y oportunidad al mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Cuáles son los principales mercados regionales estudiados en el informe?

• ¿Cuál es la región líder en el mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Qué factores contribuyen al dominio de esta región en el mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento histórica del mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL) en los últimos años?

• ¿Cuáles son sus respectivas fortalezas y enfoques de mercado?

• ¿Cómo contribuyen estas empresas a la dinámica general del mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

• ¿Cuál es la estructura competitiva del mercado?

• ¿Quiénes son los principales actores del mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL)?

Beneficios Clave para las Partes Interesadas:

• El informe de la industria de IDE ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, las tendencias históricas y actuales del mercado, las previsiones del mercado y la dinámica del mercado latinoamericano de logística de terceros (3PL) de 2018 a 2034.
   
• El informe ofrece los datos más recientes sobre los impulsores, retos y oportunidades del mercado. El informe traza los principales mercados regionales, así como los que registran la tasa de crecimiento más rápida. Además, permite a las partes interesadas identificar los principales mercados nacionales de cada región.
   
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos operadores, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en la industria de latinoamericano de logística de terceros (3PL) y su atractivo.
   
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.

Alcance del Mercado:

*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.